FCC vende el 51% de su divisi¨®n de energ¨ªa y reduce su endeudamiento
La firma asegura que la operaci¨®n le permite adelgazar su deuda financiera en 763,3 millones Plenium Partners controlar¨¢ la sociedad que integra los activos de energ¨ªas renovables
FCC ha cerrado la venta del 51% de la sociedad que integra sus activos de energ¨ªas renovables a Plenium Partners, en una operaci¨®n que le supone reducir su deuda financiera neta en 763,3 millones. Seg¨²n ha comunicado la empresa a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la operaci¨®n conlleva un pago de 8 millones a la firma del contrato e incluye que FCC, que mantiene el 49% de la sociedad, se pueda beneficiar de plusval¨ªas futuras de este negocio en un porcentaje mayor, el 74,5%.
El acuerdo, detalla la empresa, prev¨¦ que FCC se beneficiar¨¢ "tanto del 74,5% de las posibles plusval¨ªas futuras por la venta de cualquiera de los activos y de los flujos de caja libres generados". FCC es propietaria de 14 parques e¨®licos que suman una potencia instalada de 421,8 megavatipos (MW), dos plantas termosolares con 100 MW y dos fotovoltaicas con 20 MW. Entre los activos incluidos en la venta figuran el 100% de los activos e¨®licos, fotovoltaicos y termosolares.
FCC subraya que esta venta, asesorada por BBVA, Bankia y Goldman Sachs, era una de las l¨ªneas estrat¨¦gicas del plan de la compa?¨ªa y supondr¨¢ el cumplimiento de dos de los objetivos: poner el foco en las actividades de servicios medioambientales, agua e infraestructuras y reducir de la deuda financiera por debajo de 5.000 millones de euros.
Seg¨²n ha recordado por su parte BBVA Corporate & Investment Banking, asesor en la operaci¨®n,? se trata de la mayor transacci¨®n anunciada en el sector de renovables en Espa?a en los ¨²ltimos 30 meses. Recuerda que la operaci¨®n requiere la aprobaci¨®n de 13 entidades financieras nacionales e internacionales agrupadas en 3 financiaciones sindicadas, y que se espera cerrar la transacci¨®n durante el primer trimestre de 2014.
La operaci¨®n se produce pocos d¨ªa despu¨¦s de que se haya completado la refinanciaci¨®n de la de deuda FCC Environment UK, su filial del ¨¢rea de servicios medioambientales en Reino Unido, por un importe de 381 millones de libras (456 millones de euros) y un plazo de cuatro a?os.
"Este acuerdo se enmarca dentro de los avances muy sustanciales alcanzados en el proceso de refinanciaci¨®n integral del conjunto del Grupo FCC, el cual se espera que culmine en el corto plazo y con el que se dotar¨¢ de una estructura financiera sostenible y adaptada a la generaci¨®n de caja prevista para los distintos negocios", ha subrayado la compa?¨ªa en un comunicado.
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