Santander Consumer USA saldr¨¢ a Bolsa valorada en unos 6.100 millones
El banco vender¨¢ en torno a un 4% de participaci¨®n y los otros socios el 15% La inminente colocaci¨®n est¨¢ valorada en unos 1.300 millones
El Banco Santander ha publicado ya las grandes cifras de la salida a Bolsa de su filial de cr¨¦dito al consumo en Estados Unidos. El folleto se?ala que la banda indicativa de precios se situar¨¢ previsiblemente entre 22 y 24 d¨®lares por acci¨®n. Al precio m¨¢ximo, supone una valoraci¨®n de unos 6.100 millones. La operaci¨®n puede estar culminada este mismo mes.
El banco espa?ol y sus socios prev¨¦n colocar hasta 75 millones de acciones de Santander Consumer USA. Eso supone 1.800 millones de d¨®lares (algo m¨¢s de 1.300 millones de euros) por aproximadamente el 21,6% del capital si se colocan al precio m¨¢ximo orientativo. Seg¨²n el folleto registrado en la Comisi¨®n del Mercado de Valores de EE UU (la SEC, por sus siglas en ingl¨¦s), que ha sido actualizado esta ma?ana, tras la salida a Bolsa cotizar¨¢n 347,36 millones de t¨ªtulos.
El Santander prev¨¦ rebajar su participaci¨®n del 64,8% al 60,7%. La venta de algo m¨¢s del 4% le supondr¨¢ ingresar en torno a 240 millones de euros. Los otros socios (entre ellos Centerbridge, KKR y Warburg Pincus) pasar¨¢n del 35% a aproximadamente el 18%, suponiendo que se completa la colocaci¨®n con el ejercicio de la opci¨®n de ampliaci¨®n de la misma.
Tanto el volumen de t¨ªtulos a colocar como el precio est¨¢n sujetos a variaci¨®n seg¨²n evolucione la colocaci¨®n. De hecho, en el folleto se advierte que el precio indicado de 24 d¨®lares por acci¨®n se facilita solo al efecto de calcular las tasas a pagar. Las acciones cotizar¨¢n en la Bolsa de Nueva York con el c¨®digo SC.
Santander Consumer USA es una filial del grupo Santander en EE UU especializada en cr¨¦dito al consumo, principalmente para la compra de autom¨®viles. Tiene acuerdos con Chrysler, Jeep, Dodge, Ram y Fiat. Tambi¨¦n opera a trav¨¦s de la web roadloans.com.
Citigroup y JP Morgan son coordinadores globales de la operaci¨®n, en la que tambi¨¦n participan el propio Banco Santander, Deutsche Bank, BofA Merrill Lynch, Barclays, Goldman Sachs, Morgan Stanley y RBC Capital Markets, entre otros.
El grupo Santander cuenta adem¨¢s con un banco comercial en EE UU, el antiguo Sovereign, que cambi¨® su marca a Santander en octubre del pasado a?o.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
?Tienes una suscripci¨®n de empresa? Accede aqu¨ª para contratar m¨¢s cuentas.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
