Bankia coloca 1.000 millones en su primera emisi¨®n tras la nacionalizaci¨®n
La operaci¨®n se ha cerrado con una prima de 235 puntos b¨¢sicos sobre la tasa de referencia
Bankia ha emitido 1.000 millones de euros en deuda a cinco a?os en la que ha sido la primera operaci¨®n en el mercado de capitales desde su nacionalizaci¨®n en mayo de 2012, seg¨²n han informado en fuentes del mercado.
La operaci¨®n ha superado as¨ª el objetivo inicial de colocar 500 millones de este papel, lo que denota que la demanda ha sido especialmente fuerte, seg¨²n las fuentes. En cuanto al precio, la emisi¨®n se ha cerrado en 235 puntos b¨¢sicos sobre la tasa de referencia o midswap, frente a los 250 puntos previstos inicialmente.
El banco presidido por Jos¨¦ Ignacio Goirigolzarri aprovecha as¨ª la mejora experimentada en los mercados y en la percepci¨®n de la econom¨ªa espa?ola. La entidad ha ordenado el mandato de esta operaci¨®n a Bank of America Merrill Lynch, Commerzbank, Natixis y UBS, a los que se ha unido la propia Bankia. La ¨²ltima vez que la entidad acud¨ªa al mercado fue a inicios de 2012, cuando lanz¨® c¨¦dulas hipotecarias.
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