La filial del Santander en EE UU se estrena en Bolsa con una subida del 5%
La entidad logra plusval¨ªas de 740 millones con la OPV de su filial de consumo en EE UU El banco inyectar¨¢ 1.500 millones a su divisi¨®n estadounidense para crecer
El Banco Santander se ha apuntado plusval¨ªas netas de 740 millones de euros con oferta p¨²blica de venta (OPV) de acciones con la que su filial Santander Consumer USA (SCUSA) se estren¨® este jueves en la Bolsa de Nueva York. La firma de financiaci¨®n de autom¨®viles en EE UU ha sido una de las inversiones m¨¢s exitosas del banco que preside Emilio Bot¨ªn.
La entidad ha sacado a Bolsa el 21,6% de su capital a un precio que valora Santander Consumer USA en 8.300 millones de d¨®lares (cerca de 5.100 millones de euros) y la participaci¨®n del banco en 5.000 millones de d¨®lares (unos 3.650 millones de euros). La demanda de acciones por los inversores institucionales super¨® en 10 veces la oferta y las acciones se estrenaron con subidas cercanas al 10%, aunque luego moder¨® su alza al 5%, hasta los 25 d¨®lares la acci¨®n.
Tras la operaci¨®n, Banco Santander controlar¨¢ el 60,7% del capital de SCUSA. Aunque el banco solo ha vendido un 4,1% por unos 245 millones de euros, se apunta plusval¨ªas por la revalorizaci¨®n de toda su participaci¨®n. Santander adquiri¨® en 2006 a HBOS y los socios fundadores de la compa?¨ªa el 90% del capital de Drive Financial (que en 2008 cambi¨® su nombre a Santander Consumer USA) por 651 millones de d¨®lares. En 2011, el banco dio entrada, mediante una ampliaci¨®n de capital, a socios, reduciendo su participaci¨®n al 65% y generando una plusval¨ªa para el grupo de 1.000 millones de d¨®lares como consecuencia del aumento de valor de la compa?¨ªa hasta 4.000 millones.
Por otra parte, el grupo manifest¨® su intenci¨®n de reforzar los recursos propios de Santander Holdings USA, sociedad que aglutina a SCUSA y a Santander Bank (el antiguo Sovereign), hasta 2.000 millones de d¨®lares, para apoyar los planes de crecimiento en Estados Unidos.
Alianza con Maserati
Santander Consumer USA ha aprovechado el d¨ªa de su salida a Bolsa para anunciar una alianza con Maserati Norteam¨¦rica para proporcionar una completa gama de servicios de financiaci¨®n de autom¨®viles a los clientes y concesionarios de la marca italiana en Estados Unidos. Santander ya tiene un gran acuerdo con Chrysler, una de las principales marcas de EE UU. Maserati, en cambio, apenas vende en torno a 5.000 veh¨ªculos al a?o, aunque de alta gama.
El acuerdo se instrumenta por ahora mediante una carta de intenciones, pendiente de que se cierre el contrato definitivo m¨¢s adelante, seg¨²n ha anunciado la entidad mediante una nota de prensa. El acuerdo contempla contratos de financiaci¨®n tradicional y de leasing y permite a los concesionarios subvencionar intereses para ofrecer condiciones m¨¢s ventajosas.
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