El portal de viajes eDreams Odigeo anuncia su salida a Bolsa

El portal de viajes eDreams Odigeo, la mayor empresa espa?ola de comercio electr¨®nico por facturaci¨®n, ha anunciado este jueves que saldr¨¢ a Bolsa en los pr¨®ximos meses. La operaci¨®n, de llegar a buen puerto, confirmar¨¢ la reactivaci¨®n de las ofertas p¨²blicas de venta tras tres a?os de sequ¨ªa, lo que est¨¢ siendo posible gracias a la recuperaci¨®n de la confianza de los inversores en el pa¨ªs. Pero, para el equipo responsable de esta agencia online, sobre todo es ¡°la culminaci¨®n del sue?o de todo buen emprendedor: conseguir pasar de cero a la Bolsa en 14 a?os¡±.

El objetivo que se ha marcado la compa?¨ªa es captar 50 millones de euros con la venta de una ¡°peque?a cantidad de acciones¡± que est¨¢n en manos de sus actuales propietarios a inversores institucionales. Con estos fondos, seg¨²n explic¨® el fundador y consejero delegado de eDreams Odigeo, Javier P¨¦rez Tenessa, reorganizar¨¢n la estructura de capital de la sociedad y su deuda, que a diciembre de 2013 ascend¨ªa a 416 millones. Tambi¨¦n prev¨¦n ganar margen de financiaci¨®n para nuevos proyectos, donde destaca la apuesta por impulsar el sector de los viajes de negocios, un segmento que con la excepci¨®n del norte de Europa se escapa de su mercado habitual.

La agencia de internet, cuyo fuerte es vender billetes de avi¨®n econ¨®micos, cuenta con 14 millones de clientes y est¨¢ presente en 42 pa¨ªses. Opera bajo las marcas eDreams, Travellink, Opodo y Go Voyages y sus principales accionistas son el fondo Permira y Ardian, antigua filial de Axa.

En cuanto a sus resultados, cifras que publica por primera vez a grandes rasgos a la espera de inscribir el folleto de salida a Bolsa en la CNMV, factur¨® 373 millones de euros en su ¨²ltimo ejercicio fiscal (marzo de 2012 y marzo de 2013), un 14% m¨¢s. Su resultado bruto de explotaci¨®n (EBITDA) alcanz¨® los 108 millones, un 12% m¨¢s.

En los siguientes nueve meses hasta diciembre, el dato es de unos ingresos de 312 millones y un resultado de explotaci¨®n de casi 89 millones, lo que supone una mejora de un 16% y un 10,5% con respecto al mismo periodo de 2012.

P¨¦rez Tenessa destaca que, con estos n¨²meros, la empresa se colocar¨¢ entre las cinco grandes empresas de viajes por internet, un espacio restringido hasta ahora a firmas de Estados Unidos o China. ¡°Esto demuestra que tambi¨¦n ¨¦xito el sue?o europeo y se puede cumplir¡±, a?ade el directivo, de 46 a?os y con formaci¨®n en la Polit¨¦cnica de Madrid y la universidad de Stanford.

Asimismo, con estos resultados, se espera que la operaci¨®n fije el valor de la empresa en unos 1.500 millones de euros, aunque desde eDreams Odigeo rechazan avanzar el dato. De momento, ha encargado coordinar la oferta p¨²blica a los bancos JP Morgan y Deutsche Bank; y a Jefferies, Santander y Societe Generale como entidades colocadoras.

En los primeros contactos, la respuesta que est¨¢n obteniendo de los inversores es que ¡°hay inter¨¦s en la empresa, el sector y en Espa?a¡±, admiti¨® P¨¦rez Tenessa. Con vistas al futuro, destac¨® que el sector de las agencias de viajes por internet todav¨ªa tiene margen de crecimiento en la medida en que el 50% de los clientes sigue acudiendo a una tienda f¨ªsica.

Asimismo, el consejero delegado tambi¨¦n rese?¨® que es la primera salida a Bolsa en Espa?a de una empresa 100% de internet, ya que eDreams Odigeo ha crecido y ha madurado en la red. Eso s¨ª, con nacimiento en Silicon Valley, Estados Unidos.