Santander Chile, primer banco latinoamericano en colocar un bono en Australia
El Banco Santander Chile efectu¨® hoy jueves la colocaci¨®n de un bono en Australia por 125 millones de d¨®lares australianos (unos 115 millones estadounidenses), la primera iniciativa de este tipo efectuada por una entidad latinoamericana en ese pa¨ªs.
El bono denominado "Kangaroo Bond", lleg¨® a buen t¨¦rmino tras un 'roadshow' realizado a fines de enero por Asia y Australia, seg¨²n un comunicado difundido este jueves por el Santander Chile.
La operaci¨®n fue anunciada a primera hora de este mi¨¦rcoles en Sydney, materializ¨¢ndose con ¨¦xito hoy jueves, despu¨¦s de que el libro de ¨®rdenes estuviese abierto durante dos d¨ªas, como es costumbre en ese pa¨ªs, para aprovechar la demanda "de las distintas geograf¨ªas involucradas".
De esta forma, se logr¨® finalmente una transacci¨®n por un tama?o de AUD (conversi¨®n a d¨®lares australianos) de 125 millones a un plazo de 3 a?os y una tasa cup¨®n del 4,5 %, que la convierte a su vez, en la primera de un banco latinoamericano en ese formato.
"La diversificaci¨®n que logramos a trav¨¦s de transacciones como ¨¦sta son el fiel reflejo del constante trabajo realizado en los ¨²ltimos a?os en la regi¨®n, donde los principales mercados, reconocen a Banco Santander Chile y a Chile, como un lugar seguro y confiable donde invertir", se?al¨® el gerente de An¨¢lisis y Estructuraci¨®n Financiera del banco, Pedro Mur¨²a.
En esta ocasi¨®n, los agentes colocadores fueron los bancos Deutsche Bank y Bank of America Merrill Lynch, precis¨® el comunicado.
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