Caixabank emite 1.000 millones en c¨¦dulas a menor coste que el Tesoro
La operaci¨®n es la primera con este tipo de t¨ªtulos desde el pasado 2007
El banco CaixaBank ha cerrado este martes su primera emisi¨®n de c¨¦dulas hipotecarias a diez a?os en los mercados de capitales, desde 2007, por un importe de 1.000 millones de euros y con una demanda superior a los 2.600 millones. Seg¨²n fuentes de la entidad, el ¨¦xito de la emisi¨®n se ha reflejado en el precio, que se ha fijado en 80 puntos b¨¢sicos sobre el midswap, el ¨ªndice de referencia para estas emisiones, lo que significa que se ha financiado unos 67 puntos b¨¢sicos por debajo de lo que paga el Tesoro a los mismos plazos.
CaixaBank ha querido aprovechar las favorables condiciones del mercado para retomar este a?o su programa de emisiones institucionales. El banco asegura que la emisi¨®n ha obtenido una excelente respuesta por parte de los inversores institucionales, con m¨¢s de 150 ¨®rdenes, especialmente los internacionales, que representan el 88% de la demanda.
CaixaBank espera que esta emisi¨®n de c¨¦dulas hipotecarias sea calificada por las agencias Moody's y Standard&Poor's con un rating de A1 y AA-, respectivamente. Los bancos colocadores de la emisi¨®n han sido CaixaBank, Cr¨¦dit Agricole, HSBC, JP Morgan y UBS. Esta emisi¨®n permitir¨¢ a CaixaBank reforzar a¨²n m¨¢s su nivel de liquidez, que a finales de 2013 superaba los 60.000 millones de euros, lo que representa el 18 % de los activos totales del grupo.
Durante el pasado a?o, CaixaBank emiti¨® 3.000 millones de euros en bonos s¨¦nior, una emisi¨®n de c¨¦dulas hipotecarias por 1.000 millones, una emisi¨®n de 750 millones en bonos subordinados y una de bonos canjeables en acciones de Repsol por valor de 594 millones.
En total, pues, la entidad emiti¨® 5.344 millones de euros con una elevada demanda por parte de inversores institucionales en cada una de las emisiones.
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