Grupo Antol¨ªn emite bonos a siete a?os por 400 millones de euros
El tipo de inter¨¦s anual est¨¢ fijado en el 4,75% y la demanda ha alcanzado los 3.000 millones El objetivo de la compa?¨ªa de componentes es refinanciaciar parte de su deuda
Grupo Antol¨ªn-Irausa S.A., fabricante de componentes para la automoci¨®n, ha anunciado este jueves que su filial holandesa ha completado satisfactoriamente el primer paso para realizar una emisi¨®n de 400 millones en bonos con un tipo de inter¨¦s anual de 4,75% (precio m¨ªnimo para bonos de alta rentabilidad en Espa?a). La emisi¨®n tiene previsto cerrar el pr¨®ximo 21 de marzo de 2014, y la demanda ha alcanzado los 3.000 millones. El Grupo pretende utilizar los fondos obtenidos para la refinanciaci¨®n de parte de su deuda, incluido el repago de su pr¨¦stamo sindicado puente.
Jos¨¦ Manuel Temi?o, consejero delegado de Grupo Antol¨ªn, ha se?alado que la "operaci¨®n ha sido un gran ¨¦xito tanto por el precio como por el tiempo en el que ha sido ejecutada". Los bonos, que cotizar¨¢n en el mercado de Luxemburgo, han sido calificados por las agencias Standart & Poor?s (BB-) y Moody¡¯s (BA3), mientras la operaci¨®n ha sido liderada por Deutsche Bank. Los 250 inversores, por su parte, han valorado poco apalancamiento, buen rating, la visi¨®n de largo plazo y, sobe todo, la experiencia y visi¨®n estrat¨¦gica del grupo gestor, informa la compa?¨ªa.
En paralelo, la compa?¨ªa ha acordado la firma de un nuevo cr¨¦dito sindicado de 400 millones de euros. ¡°Creemos que estas operaciones nos permitir¨¢n diversificar las fuentes de financiaci¨®n de la compa?¨ªa, reorganizar su pasivo a largo plazo y afrontar con garant¨ªas los planes de crecimiento de su plan estrat¨¦gico¡±, ha subrayado el CEO.
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