Orion y AEW se interesan por Realia aunque a¨²n no hay ofertas vinculantes

Los fondos de inversi¨®n Orion Capital Managers y AEW han mostrado su inter¨¦s por adquirir a FCC y Bankia la participaci¨®n del 61,7% que poseen de forma conjunta en la inmobiliaria Realia, aunque de momento no se ha recibido ninguna oferta vinculante.

Seg¨²n fuentes cercanas a las negociaciones, el inter¨¦s de Orion Capital y AEW por este paquete accionarial no ha sido el ¨²nico que se ha recibido, ya que hay otros candidatos analizando esta operaci¨®n. El proceso se encuentra en una fase inicial y se espera que entre mayo y junio se abra la fase para recibir las ofertas vinculantes.

Con motivo de la presentaci¨®n de los resultados de FCC correspondientes a 2013, el consejero delegado de la compa?¨ªa, Juan B¨¦jar, indic¨® que estaba mucho m¨¢s avanzado que otras desinversiones, que ya se hab¨ªan recibido ofertas no vinculantes y que se hab¨ªa iniciado el proceso de "due diligence".

En la venta del paquete accionarial que poseen FCC y Bankia en la inmobiliaria tambi¨¦n ha suscitado el inter¨¦s del fundador de Inditex, Amancio Ortega, as¨ª como de la francesa Axa Real Estate, del fondo estadounidense de capital riesgo Oaktree Capital o Blackstone.

De hecho, Realia considera que tras el anuncio de FCC y Bankia para vender la participaci¨®n del 61,7 % que controlan en la inmobiliaria y la b¨²squeda de inyecciones financieras hacen previsible que este a?o se produzca un cambio accionarial que pueda influir en la estrategia de la sociedad.

A finales de 2013, los principales accionistas de Realia seleccionaron a Goldman Sachs International para el proceso de b¨²squeda de ofertas que permitan su salida de la inmobiliaria, en la que controlan un paquete valorado en cerca de 222 millones, seg¨²n los precios de cierre de hoy de la inmobiliaria.

Los t¨ªtulos de Realia han cedido hoy un 1,67% hasta 1,17 euros por acci¨®n. FCC y Bankia tambi¨¦n se encuentran inmersas en el proceso de venta de Globalv¨ªa, la empresa de concesiones participada al 50% por FCC y Bankia, que podr¨ªa prolongarse hasta el pr¨®ximo a?o.

Estas operaciones se enmarcan dentro del plan estrat¨¦gico puesto en marcha por FCC con el horizonte de 2015 y que contemplaba un programa de desinversiones de cerca de 2.200 millones de euros que se extiende a activos considerados no estrat¨¦gicos.

Realia registr¨® en 2013 unas p¨¦rdidas de 51 millones de euros, un 84% menos que en 2012, cuando perdi¨® 319 millones, mejora que logr¨® gracias a una quita de deuda y a los fondos que obtuvo con la liquidaci¨®n de una de sus filiales.