Abertis coloca 350 millones en deuda a dos aseguradoras a tipos m¨ªnimos

Abertis ha cerrado emisiones privadas de bonos por valor de 350 millones de euros con dos inversores cualificados institucionales del sector asegurador, con vencimientos a diez y doce a?os y un cup¨®n de 3,125%. La compa?¨ªa indica en el comunicado remitido a la CNMV que este inter¨¦s supone un coste muy competitivo, inferior a la rentabilidad del Tesoro Espa?ol, y se sit¨²a por debajo del coste de la deuda del grupo.

Asimismo, el grupo ha destacado los plazos conseguidos en las emisiones, ya que son "inusualmente largos" en el mercado de capitales para empresas espa?olas y demuestran el apetito inversor internacional por su deuda corporativa. Seg¨²n ha explicado la compa?¨ªa, que no tiene necesidades destacadas de financiaci¨®n hasta 2016, los fondos se destinar¨¢n a refinanciar deuda a corto plazo, alargando su perfil de vencimientos de deuda. El coste medio del pasivo cerr¨® 2013 en el 5,1%.

Estas emisiones se suman a otras que Abertis ha llevado a cabo en los ¨²ltimos meses y que ponen de relieve la eficiencia en la gesti¨®n activa del balance de la compa?¨ªa. El a?o pasado, el grupo emiti¨® una obligaci¨®n de 600 millones de euros a diez a?os con un cup¨®n de 3,75%.

Abertis ha subrayado que estas emisiones refuerzan la capacidad de aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado de cr¨¦dito para conseguir condiciones atractivas y seguir generando valor para sus accionistas. El grupo cuenta con una calificaci¨®n crediticia de BBB por parte de S&P y de BBB+ por parte de Fitch Ratings.