eDreams Odigeo fija el precio final de su salida a Bolsa en 10,25 euros por t¨ªtulo

La agencia de viajes digital eDreams Odigeo ha fijado el precio definitivo de su salida a Bolsa en 10,25 euros por acci¨®n. Ese precio (el m¨¢s alto del ¨²ltimo rango que manejaba, que iba de 10 a 10,25 euros) supone valorar en 1.075 millones de euros las acciones de la compa?¨ªa, que empezar¨¢n a cotizar en el mercado continuo espa?ol el pr¨®ximo martes, 8 de abril, con el c¨®digo EDR.

El volumen de la oferta inicial es de 376 millones de euros, ampliables a 433 millones con la opci¨®n de sobreadjudicaci¨®n a cargo de los bancos colocadores. Si dicha opci¨®n se ejercita, la empresa colocar¨¢ en Bolsa el 41,1% del capital, incluyendo una ampliaci¨®n de capital con la que la empresa espera captar 50 millones de euros.

Esos ingresos mejorar¨¢n la posici¨®n financiera de la compa?¨ªa y le permitir¨¢n m¨¢s flexibilidad a la hora de abordar oportunidades de compra. Entre los accionistas vendedores destacan Permira y Ardia. Tambi¨¦n vende parte de sus acciones el presidente y consejero delegado de la compa?¨ªa, Javier P¨¦rez-Tenessa, que podr¨ªa lograr unos 11 millones de euros y conservar acciones valoradas por otros 19 millones.

"El anuncio de hoy marca un hito importante y estamos encantados de que nuestra oferta p¨²blica haya sido tan bien recibida por los inversores. Durante las ¨²ltimas semanas hemos recibido una respuesta muy positiva por parte de los inversores, quienes reconocen la fortaleza de nuestro negocio y las oportunidades para el crecimiento futuro. En solo 14 a?os, nuestra empresa ha pasado de ser una peque?a iniciativa puesta en marcha por dos personas a convertirse en la compa?¨ªa en l¨ªnea m¨¢s grande del mundo de viajes en el sector de vuelos", ha se?alado P¨¦rez-Tenessa a trav¨¦s de una nota.

Frentes judiciales abiertos

La compa?¨ªa public¨® un folleto preliminar ante su salida a Bolsa. Entre los riesgos de los que identifica, dedica cuatro p¨¢ginas a las peleas en los tribunales, que reconoce que son habituales. La agencia de viajes se ha enfrentado a aerol¨ªneas, competidores y autoridades en los ¨²ltimos a?os en Italia, Francia, Espa?a, Alemania y Reino Unido.

La mayor¨ªa de las batallas judiciales est¨¢n vinculadas a su sistema de informaci¨®n de tarifas, tasas, la venta de seguros o la comercializaci¨®n de billetes de compa?¨ªas a¨¦reas. El frente abierto que m¨¢s caro le puede salir es la que mantiene con Air France, que le exige 13,1 millones de euros, pero la decisi¨®n judicial se espera en septiembre de 2014.

La pelea m¨¢s larga es la que mantiene con Ryanair, y comenz¨® en 2008. El litigio incluy¨® varias demandas cruzadas, y al final ha sido la aerol¨ªnea la condenada a pagar 37.500 euros, pero a¨²n no hay sentencia firme. Tambi¨¦n con las leyes de consumo, protecci¨®n de datos y antimonopolio de Italia ha lidiado. Tiene procesos abiertos y una multa de enero de este a?o de 150.000 euros por la informaci¨®n de sus precios.