Colonial cierra un nuevo cr¨¦dito de 1.040 millones y lanza la ampliaci¨®n de capital
El nuevo pr¨¦stamo le permite cancelar todas las antiguas deudas, que sub¨ªan a 2.100 millones El aumento, que la inmobiliaria quiere asegurar, dar¨¢ entrada a Villar Mir, Santos y la Banca Mora
La inmobiliaria Colonial ha cerrado este fin de semana la obtenci¨®n de un nuevo cr¨¦dito de 1.040 millones de euros, que junto a la ampliaci¨®n de capital que ha aprobado hoy la Junta de Accionistas de 1.266 millones, le permitir¨¢n cancelar todos los pr¨¦stamos que ten¨ªa la compa?¨ªa catalana, que ascend¨ªan a 2.100 millones de euros, y disponer de al menos 100 millones de euros para inversiones. "A principios de mayo llegaremos al final de este largo viaje", ha asegurado el consejero delegado de la inmobiliaria, Pere Vi?olas, quien ha resaltado el "gran inter¨¦s" que han encontrado en los mercados para "financiar Colonial".
Los gestores de Colonial tambi¨¦n se han encontrado con inter¨¦s por acudir a la ampliaci¨®n de capital de la compa?¨ªa. Por ello, la empresa ha aumentado la ampliaci¨®n de capital de los 1.000 millones del comienzo. De esta cantidad, hay comprometidos 572 millones, los correspondientes a Grupo Villar Mir, Grupo Santos y Banca Mora. Sin embargo, los responsables de la compa?¨ªa creen que cubrir¨¢n sin problemas los 1.266 millones de euros, por lo que han encargado el "aseguramiento de la operaci¨®n", seg¨²n dijo Vi?olas, quien agreg¨® que adem¨¢s de Fidelity hay inversores que est¨¢n tomando posiciones para acudir a la ampliaci¨®n. "Tengo muy pocas dudas de que vamos a cubrir la ampliaci¨®n", ha afirmado el presidente de Colonial, Juan Jos¨¦ Brugera. La compa?¨ªa ha acordado fijar la prima de emisi¨®n de las nuevas acciones en 0,18 euros por acci¨®n, por lo que el tipo de emisi¨®n de cada nuevo t¨ªtulo ser¨¢ de 0,43 euros.
El cr¨¦dito se ha cerrado a cinco a?os y tiene un coste de 400 puntos b¨¢sicos sobre Eur¨ªbor. Vi?olas ha destacado la calidad de los prestamistas, algunos de los cuales han quedado fuera, aunque no ha desvelado nombres debido al contrato de confidencialidad. Sin embargo, ha asegurado que entre estos hay fondos soberanos, fondos de pensiones y bancos. La consecuci¨®n del cr¨¦dito y de los 1.266 millones de euros permitir¨¢ mantener intacta la participaci¨®n de la empresa en la francesa SFL. Colonial negoci¨® la venta de entre el 13% y el 15% de la inmobiliaria con Cr¨¦dit Agricole para ingresar alrededor de 250 millones de euros.
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