Intesa Sanpaolo controlar¨¢ el 16,5% de NH Hoteles tras cederle su filial italiana
La cadena de hoteles llevar¨¢ a cabo una ampliaci¨®n de capital que ser¨¢ suscrita por el banco italiano con las acciones de NH Italia, que pasar¨¢ a controlar la matriz al 100%
NH Hoteles ha alcanzado un acuerdo con Intesa Sanpaolo para adquirir el 44,5% del capital social de NH Italia que posee la entidad transalpina y as¨ª elevar su participaci¨®n al 100% en la sociedad, inform¨® el grupo hotelero a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En concreto, la adquisici¨®n por el Grupo NH se llevar¨¢ a cabo mediante una ampliaci¨®n de capital social de NH Hoteles por aportaci¨®n no dineraria del 44,5% del capital social de NH Italia titularidad de Intesa. La entidad italiana, que ya controla el 4,5% de la matriz del grupo hotelero, ser¨¢ quien suscriba la ampliaci¨®n, que supone a?adir otro 12% de NH Hoteles a su paquete.
Esta ampliaci¨®n de capital supondr¨¢ la emisi¨®n de 42 millones de nuevas acciones ordinarias, representativas de aproximadamente el 12% del capital social de NH Hoteles tras la operaci¨®n considerando la cifra actual del capital social de NH, con un precio de emisi¨®n de 4,7 euros (2 euros de valor nominal y 2,7 euros de prima de emisi¨®n) por t¨ªtulo, equivalente al precio medio de cotizaci¨®n del grupo durante el periodo que ha sido tomado como referencia.
La ampliaci¨®n de capital ser¨¢ desembolsada ¨ªntegramente por Intesa mediante la aportaci¨®n de 445.000 acciones representativas del 44,5% del capital social de NH Italia. Asimismo, ambas entidades han acordado, una vez realizada la ampliaci¨®n de capital, el nombramiento de un nuevo consejero dominical en NH Hoteles a propuesta de Intesa.
La ampliaci¨®n de capital supondr¨¢ la emisi¨®n de 42 millones de nuevas acciones ordinarias
La entidad de cr¨¦dito italiana es ya accionista de NH Hoteles con una participaci¨®n del 4,5%. Los dos principales accionistas del grupo son el grupo chino HNA (24%) y Hesperia (20%).
NH Italia es la sociedad del Grupo NH que desarrolla la actividad hotelera en Italia y los Estados Unidos de Am¨¦rica, y mantiene establecimientos hoteleros operativos en Alemania, Holanda y B¨¦lgica. La ampliaci¨®n de capital, sujeta a que se apruebe y se complete, as¨ª como el nombramiento de un nuevo consejero en NH Hoteles designado por Intesa, ser¨¢n sometidos a la aprobaci¨®n por la Junta General del grupo.
NH Hoteles indic¨® que la ejecuci¨®n de este acuerdo conllevar¨¢ "un importante fortalecimiento" de los fondos propios, consiguiendo al mismo tiempo "reducir su nivel de apalancamiento al bajar la proporci¨®n de endeudamiento bruto sobre recursos propios". Adem¨¢s, se?al¨® que la operaci¨®n supondr¨¢ un incremento de la liquidez de sus acciones en el mercado a medio plazo.
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