El Banco Santander Chile coloca bonos por 270 millones de d¨®lares en Jap¨®n
El Banco Santander Chile, uno de los mayores del pa¨ªs, efectu¨® hoy una emisi¨®n de bonos en el mercado japon¨¦s por valor de 27.300 millones de yenes, unos 270 millones de d¨®lares, inform¨® la entidad.
La operaci¨®n fue realizada en el Tokyo Pro-Bond Market (TPBM), un nuevo mercado de bonos para inversores profesionales japoneses que facilita su colocaci¨®n en empresas extranjeras, y constituye la primera desde Latinoam¨¦rica en este mercado.
La emisi¨®n se estructur¨® en tres plazos diferentes para satisfacer el inter¨¦s de los distintos tipos de inversores, precis¨® el Santander Chile.
La operaci¨®n tiene bonos a 3 a?os y un tasa fija del 0,72 %, a 3 a?os con una tasa de inter¨¦s flotante y a 5 a?os con una tasa del 0,97 %.
Buena parte de la emisi¨®n se realiz¨® a 5 a?os, lo que fue considerado un hito por el banco chileno, dado que es poco habitual que los inversores japoneses compren bonos internacionales de un emisor debutante a ese plazo.
"Esta operaci¨®n complementa perfectamente la estrategia de diversificaci¨®n que hemos venido realizando durante los ¨²ltimos a?os, en la cual destacan nuestras emisiones en Estados Unidos, Suiza, China y Australia", se?al¨® Pedro Mur¨²a, uno de los directivos del banco.
Los bancos que estructuraron la operaci¨®n fueron Daiwa, JP Morgan y Mizuho, precis¨® la entidad.
El Banco Santander Chile, controlado por su hom¨®nimo espa?ol, es el mayor banco del pa¨ªs por activos y patrimonio y durante los dos primeros meses de este a?o tuvo beneficios por 166 millones de d¨®lares, solo por detr¨¢s del Banco de Chile.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
?Tienes una suscripci¨®n de empresa? Accede aqu¨ª para contratar m¨¢s cuentas.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
