Sacyr ampl¨ªa capital por 170 millones y emite 300 millones en bonos convertibles
La emisi¨®n ser¨¢ para inversores institucionales, a cinco a?os y un inter¨¦s de entre el 3,2% y el 4% La ampliaci¨®n supone 36,29 millones de nuevas acciones, que equivalen al 7,8% de la firma
Sacyr ha lanzado dos operaciones con las que pretende captar en total hasta 470 millones de euros para reforzar su capital. Por una parte, ha anunciado una ampliaci¨®n de capital acelerada con la que pretende colocar en 24 horas y entre inversores institucionales un paquete de 36,29 millones de nuevas acciones. Equivalen al 7,79% de la compa?¨ªa y los t¨ªtulos est¨¢n valorados en unos 170,9 millones de euros, si se toma como referencia el precio al que cerraron este mi¨¦rcoles las acciones del grupo de construcci¨®n y servicios, 4,71 euros.
En paralelo, la compa?¨ªa que preside Manuel Manrique ha aprobado una emisi¨®n de bonos convertibles en t¨ªtulos de la empresa por un importe de 250 millones de euros, ampliable hasta un m¨¢ximo de 300 millones de euros, a un plazo de cinco a?os y un tipo de inter¨¦s de entre el 3,25% y un 4%, seg¨²n inform¨® el grupo. La emisi¨®n estar¨¢ dirigida por Banco Santander y Soci¨¦t¨¦ G¨¦n¨¦rale? y tendr¨¢ como destinatarios a inversores cualificados ¨²nicamente
"El Consejo de Administraci¨®n ha autorizado la emisi¨®n, quedando no obstante pendientes de ser determinados algunos de los t¨¦rminos y condiciones de los Bonos, que ser¨¢n fijados una vez que se complete el proceso de prospecci¨®n acelerada de la demanda, al objeto de identificar inversores cualificados interesados en la suscripci¨®n de los Bonos, que se prev¨¦ completar ma?ana por la ma?ana", ha se?alado la compa?¨ªa a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores.
Estas dos operaciones se enmarcan en la estrategia de Sacyr de reforzar su balance y, una vez concluido su saneamiento y segregado Vallehermoso, acudir al mercado para obtener recursos para invertir y poder aprovechar las oportunidades del sector.
La compa?¨ªa termin¨® 2013 con unas p¨¦rdidas de 495,9 millones de euros, tras realizar saneamientos extraordinarios de su balance, tanto por razones fiscales como por los problemas a los que se enfrent¨® en el Canal de Panam¨¢, donde renegoci¨® la financiaci¨®n por los enormes sobrecostes. Tambi¨¦n Vallehermoso pes¨® en su balance, ya que la compa?¨ªa llev¨® a cero el valor de este activo en sus libros, donde figura como disponible para la venta.
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