Sacyr destinar¨¢ los 416 millones captados a su expansi¨®n internacional
La ampliaci¨®n de capital se queda en 250 millones y la emisi¨®n de bonos, en 166,2 millones
Sacyr destinar¨¢ a impulsar sus negocios de concesiones de infraestructuras y construcci¨®n industrial, ambos en plena expansi¨®n internacional, los 416,2 millones de euros que ha captado en el mercado con la ampliaci¨®n de capital y la emisi¨®n de bonos lanzadas que ha cerrado de forma simult¨¢nea, y con las que esperaba acumular en total hasta 470 millones.
El grupo abord¨® esta doble operaci¨®n al considerar necesario obtener fondos para invertir e impulsar el desarrollo de sus principales l¨ªneas de negocio, "una vez concluida la fase de consolidaci¨®n de su balance". En este sentido, el presidente de la compa?¨ªa, Manuel Manrique, considera que esta captaci¨®n de recursos "refuerza la capacidad competitiva global" de Sacyr, "especialmente para Sacyr Concesiones y Sacyr Industrial". "Son una muestra de que los planes de desarrollo del grupo, basados en nuestra experiencia t¨¦cnica, cuentan con el respaldo de los mercados financieros", resalt¨® Manrique en un comunicado.
Sacyr ha obtenido del mercado 416 millones de euros con dos operaciones simult¨¢neas. Se trata de una ampliaci¨®n de capital con la que ha colocado entre inversores institucionales 36,29 millones de nuevas acciones por 166,24 millones de euros, y de una emisi¨®n de bonos convertibles que finalmente qued¨® fijada en un importe de 250 millones de euros, y no lleg¨® a los 300 millones de m¨¢ximo que la empresa hab¨ªa se?alado ayer que podr¨ªa alcanzar.
Los bonos tendr¨¢n un plazo de vencimiento de cinco a?os y un tipo de inter¨¦s del 4%. El precio de su conversi¨®n en acciones del grupo constructor qued¨® establecido en 5,725 euros por acci¨®n, importe que arroja una prima del 25% sobre el precio de la suscripci¨®n de la ampliaci¨®n, que se fij¨® en 4,58 euros por t¨ªtulo.
Tras estas operaciones, lanzadas tras el cierre del mercado del mi¨¦rcoles, este jueves los t¨ªtulos de Sacyr bajaron un 1,61% en la sesi¨®n de Bolsa y cerraron a 4,643 euros, con lo que se acercan as¨ª al referido precio de 4,58 euros por t¨ªtulo al que suscribi¨® la ampliaci¨®n de capital.
El importe al que colocaron las nuevas acciones es un 3% inferior al de 4,719 euros por t¨ªtulo al que el grupo de construcci¨®n y servicios cerr¨® la jornada burs¨¢til del mi¨¦rcoles, antes de lanzar la ampliaci¨®n de capital liberada.
La compa?¨ªa termin¨® 2013 con unas p¨¦rdidas de 495,9 millones de euros, tras realizar saneamientos extraordinarios de su balance, tanto por razones fiscales como por los problemas a los que se enfrent¨® en el Canal de Panam¨¢ y la p¨¦rdida de valor de Vallehermoso.
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