Santander emitir¨¢ hasta 2.500 millones de d¨®lares en deuda convertible perpetua
La colocaci¨®n se dirigir¨¢ a los inversores institucionales y se comunicar¨¢ al mercado los t¨¦rminos de la operaci¨®n una vez queden fijados
El Banco Santander anunci¨® hoy que colocar¨¢ hasta 2.500 millones de d¨®lares (algo m¨¢s que 1.800 millones de euros al cambio de hoy) bonos convertibles contingentes (conocidos en el mercado como cocos), unos productos de inversi¨®n h¨ªbridos que pueden convertirse en acciones o vencer. Hoy vendi¨® unos 1.500 millones de d¨®lares (1.082 millones de euros) de esta deuda perpetua convertible al 6,375%, para los primeros cinco a?os, revis¨¢ndose a partir de entonces aplicando un margen de 478,8 puntos b¨¢sicos sobre el tipo medio de referencia.El cup¨®n propuesto era de un 6,625%. Estos t¨ªtulos se convertir¨¢n en capital si el ratio de capital sobre los activos ponderados por riesgo cae al 5,125% y el grupo tiene derechos a comprarlos de nuevo despu¨¦s de cinco a?os, seg¨²n fuentes citadas por Bloomberg.
¡°La colocaci¨®n de la emisi¨®n se llevar¨¢ a cabo a trav¨¦s de un proceso de prospecci¨®n acelerada de la demanda y se dirigir¨¢ ¨²nicamente a inversores cualificados¡±, se?al¨® la entidad en un comunicado a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Dicha emisi¨®n se efectuar¨¢ con exclusi¨®n del derecho de suscripci¨®n preferente de sus accionistas.
El pasado marzo, el Santander emiti¨® 1.500 millones de d¨®lares en bonos de capital adicional Tier 1 (de m¨¢xima calidad) del 6,25% y su cotizaci¨®n ha subido desde entonces hasta dejar la rentabilidad en el 5,74%, seg¨²n los datos recopilados por Bloomberg.
El BBVA tambi¨¦n coloc¨® el a?o pasado otros 1.500 millones de d¨®lares de capital Tier 1 al 9% y una rentabilidad que ahora est¨¢ en el 6,15%.
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