Telef¨®nica coloca 1.250 millones en bonos al tipo m¨¢s bajo de su historia
Los t¨ªtulos tienen un vencimiento de ocho a?os y se han emitido con un cup¨®n anual del 2,242%
Telef¨®nica ha colocado en el mercado 1.250 millones en bonos a 8 a?os, seg¨²n ha informado la compa?¨ªa a la CNMV. El vencimiento de los bonos es el 27 de mayo de 2022 y devengan un cup¨®n anual del 2,242% y precio de emisi¨®n a la par (100%), lo que les convierte en la emisi¨®n con un inter¨¦s m¨¢s bajo de su historia.
Los colocadores habr¨ªan ofrecido los bonos de la compa?¨ªa espa?ola con una rentabilidad equivalente a la de referencia en el mercado en euros m¨¢s un diferencial de unos 90 puntos b¨¢sicos (0,88 puntos porcentuales), seg¨²n informa Bloomberg, que cita fuentes familiarizadas con el asunto que no identifica porque no est¨¢n autorizadas a hablar sobre la colocaci¨®n. Inicialmente, el diferencial ofrecido era de 95 puntos b¨¢sicos, pero se ha reducido ante la fuerte demanda, aunque a¨²n puede variar ligeramente.
Telef¨®nica ha llegado a emitir deuda a cinco a?os a tipos inferiores al 2% a trav¨¦s de su filial alemana, mucho menos endeudada, pero no hab¨ªa logrado nunca tipos tan bajos a un plazo tan largo emitiendo desde la matriz.
La emisi¨®n se ha realizado a trav¨¦s de Telef¨®nica Emisiones, con los bancos BayernLB, BNP, Citi, Commerzbank, CS y Lloyds como colocadores.
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