CaixaBank y BBVA negocian con Barclays la compra de su red en Espa?a

La matriz de Barclays en Londres anunci¨® el 8 de mayo pasado que quer¨ªa vender su red de banca minorista en Espa?a, Italia y Francia. El consejero delegado del banco, Antony Jenkins, dijo que se daban un plazo de dos a tres a?os para realizar la venta, pero ya han empezado a moverse.

La entidad brit¨¢nica ¡ªque no ha contratado a ning¨²n banco de inversi¨®n¡ª ha presentado el cuaderno de venta a los grandes jugadores espa?oles. Por el momento, CaixaBank y BBVA han sido los que han mostrado mayor inter¨¦s. El Santander ha prestado escasa atenci¨®n a los datos, mientras que el Sabadell y el Popular no tienen intenci¨®n de negociar a fondo con la entidad. Fuentes financieras apuntaron que Bankinter a¨²n no ha analizado el balance, pero que, en cualquier caso, s¨®lo tendr¨ªa inter¨¦s por el negocio de banca privada.

Seg¨²n algunas fuentes del mercado, Caixabank es la que est¨¢ realizando un examen con m¨¢s detalle sobre el negocio minorista de Barclays. Fuentes cercanas a la entidad catalana admitieron que estaban analizando Barclays, pero eludieron ofrecer m¨¢s detalles.

El BBVA tambi¨¦n estar¨ªa interesado, seg¨²n ejecutivos bancarios, pero no en la totalidad del negocio minorista de Barclays, sino en la divisi¨®n de tarjetas y en la banca personal. Barclays tiene una unidad, denominada Retail Business Banking, dedica a la banca personal, de patrimonios inferiores a los 300.000 euros. A partir de esta cifra, los clientes se agrupan en Wealth Management, y cuando superan el mill¨®n de euros entran Ultra high net worth.

No est¨¢ claro qu¨¦ parte del negocio vender¨¢ Barclays, pero algunos creen que s¨®lo est¨¢ dispuesto a desprenderse de la banca minorista y personal para mantener las otras divisiones, que ofrecen alta rentabilidad.

Seg¨²n Bloomberg, el fondo de inversi¨®n Apollo Global Management y Centerbridge Capital Partners tambi¨¦n est¨¢n interesados en el negocio minorista de Espa?a y Portugal. La agencia cit¨® a personas cercanas a la operaci¨®n que pidieron el anonimato.

Uno de los mayores problemas de Barclays para vender su negocio es que tiene una gran cartera de hipotecas concedidas al eur¨ªbor m¨¢s 0,50 puntos. Hoy en d¨ªa este margen no es atractivo para los bancos por el alto coste de la financiaci¨®n y porque consideran que no cubre la posible morosidad. Adem¨¢s, dicen que los clientes est¨¢n poco vinculados, es decir, sin tarjetas o domiciliaci¨®n de n¨®minas, lo que dificulta la venta de productos. Adem¨¢s, toda la banca est¨¢ reduciendo oficinas y empleados, por lo que no hay inter¨¦s por ampliar la presencia.

En la parte positiva est¨¢n las altas provisiones realizadas, as¨ª como cr¨¦ditos fiscales diferidos por importe de unos 715 millones, que podr¨ªan utilizarse en el futuro al quedar en manos de una gran entidad financiera.

Barclays ha acelerado la venta de la entidad porque desde que se confirm¨® que abandonaba Espa?a, el 4 de mayo, buena parte de los clientes han mostrado su inquietud y est¨¢ resultando dif¨ªcil mantenerlos. Por supuesto, la captaci¨®n de nuevos clientes resulta casi imposible.

Buena parte de los clientes han mostrado su inquietud y est¨¢ resultando dif¨ªcil mantenerlos

Ante de anunciar la decisi¨®n de abandonar Espa?a, Barclays estaba girando hacia el negocio de clientes de altos patrimonios con n¨®minas de 5.000 euros mensuales. De los 600.000 clientes activos, solo 100.000 encajar¨ªan en el perfil de rentas altas, seg¨²n datos de la entidad. Algunos clientes consultados comentaron este mi¨¦rcoles que la entidad ha comenzado a aplicar nuevas comisiones m¨¢s altas a los que no est¨¢n en este nivel patrimonial. El resultado es que muchos abandonan el banco sin que nadie intente retenerlos.

La entidad brit¨¢nica, que era el banco extranjero m¨¢s grande implantado en Espa?a, hace ya 40 a?os, cuenta con 2.200 empleados, 271 oficinas y unos 580.000 clientes. Barclays justific¨® la venta de su filial espa?ola (as¨ª como la de Italia y Francia) por la baja rentabilidad que le ofrecen estos negocios, as¨ª como por las p¨¦rdidas de los ¨²ltimos a?os. Entre 2011 y 2013 la entidad arrastra 681 millones de p¨¦rdidas.

La irrupci¨®n de Barclays puede quitar potenciales compradores a Catalunya Banc, que ha iniciado los tr¨¢mites de su subasta. Solo las grandes entidades pueden adquirir Barclays o Catalunya Banc, por lo que el juego queda reducido a Santander, BBVA y CaixaBank. Hasta ahora, fuentes financieras apuntan que las tres entidades consideran que ser¨¢n necesarias ayudas p¨²blicas para la compra de la entidad catalana, aunque acaban de recibir los datos.