Ryanair emite 850 millones de euros en deuda de bajo coste
La aerol¨ªnea realiza su primera emisi¨®n para financiar la compra de 180 nuevos aviones
La aerol¨ªnea Ryanair ha realizado esta semana su primera emisi¨®n de deuda para comprar nuevos aviones. Y la operaci¨®n se ha cerrado con buenos resultados, ya que la elevada demanda que ha encontrado entre los inversores ha permitido colocar los t¨ªtulos a bajo coste, con lo que la empresa irlandesa traslada a la financiaci¨®n la que es la principal caracter¨ªstica de su modelo de negocio.
Seg¨²n ha informado Ryanair a la Bolsa irlandesa, el total de deuda emitido alcanza los 850 millones de euros con una demanda que, tal y como a?aden en el comunicado, ha logrado superar en ocho veces a la oferta. El tipo de inter¨¦s de los t¨ªtulos, con vencimiento en siete a?os y cup¨®n del 1,87%, se ha quedado en el 1,949%.
Esta rentabilidad supone una prima sobre el ¨ªndice de referencia o midswap de 80 puntos b¨¢sicos cuando, seg¨²n afirma un informe de los analistas de Bank of America recogido por Bloomberg, lo m¨¢s com¨²n para este tipo de emisiones es de 110 puntos b¨¢sicos.
La operaci¨®n forma parte de su estrategia para acceder a los mercados de capitales y obtener una fuente de financiaci¨®n de bajo coste que le permita costear la compra de 180 aviones 737-800 a Boeing, cuyas entregas comenzar¨¢n en septiembre y le permitir¨¢n aumentar su capacidad en 110 millones de pasajeros, un 40% m¨¢s.
El director financiero y director general adjunto de la compa?¨ªa irlandesa, Howard Millar, ha asegurado destacado el exceso de solicitudes recibidas, que ha superado en ocho veces a las previstas, lo que refleja, bajo su criterio, la "fuerte demanda" de los inversores europeos.
Millar atribuye el inter¨¦s de los inversores al alto rating que mantiene la aerol¨ªnea a nivel mundial, con una calificaci¨®n de BBB+ por Standard & Poors y Fitch. Seg¨²n ha se?alado, estas calificaciones "reflejan la fortaleza del negocio de Ryanair cuyo modelo cuenta con un largo historial de rentabilidad y la generaci¨®n de efectivo". El coordinador global del bono ha sido Citibank y los colocadores fueron BNP Paribas, Citibank, and Deutsche Bank.
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