El Popular compra 45 oficinas y el negocio de tarjetas de Citi

Despu¨¦s de casi dos meses de negociaciones, el Banco Popular ha alcanzado un acuerdo para la compra del negocio minorista y de tarjetas de Citi en Espa?a. La operaci¨®n supone que pasar¨¢ a gestionar 45 oficinas y cinco millones de tarjetas, adem¨¢s de ser l¨ªder en un segmento de alta rentabilidad como el revolving, que consiste en conceder cr¨¦ditos a trav¨¦s de las tarjetas.

Una vez que las autoridades aprueben la operaci¨®n, el Popular incorporar¨¢ una cartera de aproximadamente 1,2 millones de cuentas de clientes, 2.300 millones de euros en activos bajo gesti¨®n, 2.000 millones en dep¨®sitos, m¨¢s de 1,1 millones de tarjetas de la que se derivan 1.400 millones en pr¨¦stamos y aproximadamente 950 empleados.

El importe de la operaci¨®n, en la que Lazard y el ¨¢rea de Banca de Inversi¨®n de Citi han actuado como asesores, oscilar¨¢ entre 300 y 400 millones. Algunas fuentes los sit¨²an cerca de su t¨¦rmino medio, los 350 millones. La entidad no ha querido facilitar el importe definitivo, alegando que su cierre est¨¢ a¨²n sujeto a la aprobaci¨®n regulatoria y se prev¨¦ que se materialice para el tercer trimestre de este a?o.

A partir de entonces, Citi Espa?a se centrar¨¢ en los negocios de banca de inversi¨®n y corporativa, mercados de capitales, banca privada y banca transaccional.

El Popular y Citi trabajar¨¢n de manera conjunta para realizar ¡°un traspaso fluido de las cuentas¡± con el fin de asegurar un servicio de calidad. Hasta entonces, los clientes del negocio de banca de consumo de Citi seguir¨¢n atendidos en los puntos de servicios financieros de la entidad. Para Citi, que lleva en Espa?a desde 1919 con una mayor¨ªa de ejercicios en p¨¦rdidas, esta venta representa ¡°un paso m¨¢s¡± en su estrategia global de reducir los negocios y activos no estrat¨¦gicos incluidos en Citi Holdings ¡°de forma econ¨®micamente racional¡±. En definitiva, lo que se busca es centrarse en las actividades rentables y abandonar el resto.

Con esta operaci¨®n, el banco presidido por ?ngel Ron se consolida como la cuarta entidad financiera en Espa?a en el negocio de medios de pago. Al Popular lo que m¨¢s le interesa es la experiencia que tienen los equipos de Citi en la gesti¨®n de clientes que piden cr¨¦ditos a trav¨¦s de la tarjeta. Es un negocio muy espec¨ªfico y que si no se conoce bien, produce una enorme morosidad.

Sin embargo, una vez cerrado el acuerdo, no acabar¨¢ la operaci¨®n. El banco volcar¨¢ todo el negocio adquirido en el Popular-e.com, que fue su banco por internet, y que aun agrupa actividades on line. Esta sociedad en su conjunto se subastar¨¢ entre los fondos internacionales, como Apollo, Centerbridge, Blackstone, entre otros.

El Popular est¨¢ dispuesto a desprenderse de hasta el 51% de las acciones. La entidad asegura que mantendr¨¢ la propiedad, pero ceder¨¢ la gesti¨®n a estos especialistas porque pueden obtener mayores rendimientos a este tipo de activos.

Aunque pierda la mayor¨ªa, el Popular dice que exigir¨¢ acuerdos especiales para temas relevantes, como la reducci¨®n de personal. El esquema es similar al que ha hecho este banco en la venta del 51% de Aliseda, su fondo inmobiliario, que lo coloc¨® a Centerbridge, pero mantiene la propiedad de los pisos o solares.