Axia, la quinta socimi que sale a Bolsa
La sociedad inmobiliaria liderada por Luis L¨®pez de Herrera-Oria lanza una OPV por 400 millones
El fen¨®meno de las salidas a Bolsa de las sociedades inmobiliarias contin¨²a con Axia, que ha comunicado este jueves que empezar¨¢ a cotizar el pr¨®ximo 9 de julio. Axia, firma promovida por Luis L¨®pez de Herrera-Oria, se convertir¨¢ as¨ª en la sexta socimi que ha optado por acudir al mercado para captar financiaci¨®n ante las reticencias de las fuentes tradicionales de capital frente al sector inmobiliario espa?ol. En su caso, la oferta p¨²blica de suscripci¨®n de acciones, dirigida exclusivamente a inversores institucionales, alcanza los 400 millones.
Del total del capital, seg¨²n el folleto de la operaci¨®n que ya ha aprobado la CNMV, Axia ya cuenta con el compromiso de Sponsor y Anchor para invertir 247 millones, el equivalente al 62% del objetivo final. Citigroup y JB Capital Markets son las entidades coordinadoras de la salida a Bolsa.
Axia destinar¨¢ los fondos que capte en la operaci¨®n a comprar durante los pr¨®ximos 12 a 18 meses "activos en renta de alta calidad y fuerte potencial de crecimiento", principalmente oficinas en los centros financieros de Madrid y Barcelona, a lo que dedicar¨¢ el 70% del capital. Tambi¨¦n tiene en el objetivo "otros enclaves de primera calidad" fuera del centro urbano, propiedades log¨ªsticas en los n¨²cleos de distribuci¨®n m¨¢s importantes de Espa?a, que se llevar¨¢ el 20%, y centros comerciales consolidados, con un 10%.
El equipo gestor liderado por L¨®pez de Herrera-Oria,?que asumir¨¢ las funciones de m¨¢ximo ejecutivo de la Socimi con car¨¢cter de dedicaci¨®n plena tras dejar su cargo ejecutivo en la promotora inmobiliaria Alza Real Estate, tambi¨¦n contar¨¢ con Guillermo Fern¨¢ndez-Cuesta, Fernando Arenas y Stuart McDonald. En el consejo se sentar¨¢ como vicepresidente Luis Mar¨ªa Arredondo, ex presidente de Urbis.
Para L¨®pez de Herrera-Oria, que acaba de participar en la venta del complejo Castellana 200 por unos 140 millones de euros, ¡°las socimis configuran una industria que est¨¢ arrancando en nuestro pa¨ªs". El fen¨®meno, tal y como a?ade en el comunicado, est¨¢ sustentado "en la apuesta de los fondos internacionales por nuestro mercado y gracias al esfuerzo realizado por el Gobierno espa?ol en modernizar el sector con la adaptaci¨®n de las socidades inmobilirias a un marco mucho m¨¢s flexible y eficiente¡±.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
?Tienes una suscripci¨®n de empresa? Accede aqu¨ª para contratar m¨¢s cuentas.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
Sobre la firma
