Vivendi no podr¨¢ vender antes del 31 de octubre el 8,3% de Telecom Italia

Vivendi deber¨¢ aceptar no vender ni utilizar como cobertura antes del 31 de octubre la participaci¨®n del 8,3% de Telecom Italia ofrecida por Telef¨®nica en el marco de su oferta por el operador brasile?o Global Village Telecom (GVT) por un importe de 6.700 millones de euros.

As¨ª lo ha se?alado el grupo presidido por C¨¦sar Alierta a requerimiento del regulador italiano del mercado de valores, al tiempo que ha destacado que la potencial adquisici¨®n por Vivendi de dicha participaci¨®n en la italiana constituye un potencial acuerdo que Telef¨®nica ha ofrecido al due?o de GVT.

En concreto, la oferta contempla que, en el supuesto en que Vivendi estuviese interesada en la adquisici¨®n de una participaci¨®n estable en Telecom Italia, Telef¨®nica podr¨ªa ofrecerle la compra en efectivo de hasta 1.110 millones de acciones ordinarias de Telecom Italia, que representan actualmente una participaci¨®n del 8,3% del capital con derecho a voto de la compa?¨ªa italiana.

La transmisi¨®n de las acciones se producir¨ªa al cierre de la transacci¨®n entre Vivendi y Telef¨®nica Brasil directamente (si la escisi¨®n de Telco ha tenido lugar) o, a trav¨¦s de un instrumento convertible bajo las condiciones que se acuerden entre Telef¨®nica y Vivendi y por un importe en efectivo basado en el precio medio de mercado de las acciones de Telecom Italia durante un cierto periodo de tiempo que ser¨¢ acordado por las partes.

En concreto, la oferta por GVT, presentada por Telef¨®nica y su filial brasile?a, incluye una contraprestaci¨®n para Vivendi consistente en un importe en efectivo de 11.962 millones de reales brasile?os (3.946 millones de euros), as¨ª como la entrega de acciones de nueva emisi¨®n representativa de un 12% del capital social de la nueva Telef¨®nica Brasil tras su uni¨®n con la filial de Vivendi.

La transacci¨®n se financiar¨ªa a trav¨¦s de ampliaciones de capital tanto en Telef¨®nica Brasil, como en su matriz Telef¨®nica. En esta ¨²ltima ir¨ªa destinada a cubrir el desembolso por la parte proporcional correspondiente a la participaci¨®n del 74% que Telef¨®nica mantiene en su filial brasile?a.

La oferta, que est¨¢ sujeta a la obtenci¨®n de las pertinentes autorizaciones regulatorias y al cumplimiento de otras condiciones habituales en este tipo de transacciones, expirar¨¢ el 3 de septiembre de 2014, salvo que, con anterioridad, haya sido aceptada por Vivendi o los oferentes decidan ampliar el periodo de vigencia de la misma.

Con su marca Vivo, Telef¨®nica Brasil es la compa?¨ªa l¨ªder en el mercado de telefon¨ªa m¨®vil y el principal proveedor de banda ancha en la ciudad de Sao Paulo. GVT es el operador alternativo m¨¢s exitoso y de mayor crecimiento en Brasil.

Seg¨²n ha destacado Telef¨®nica, una combinaci¨®n de Vivo y GVT crear¨ªa el mayor operador de telecomunicaciones en el mayor mercado de Latinoam¨¦rica, proporcionando una plataforma ¨²nica para la generaci¨®n de sinergias y creaci¨®n de valor.

La compa?¨ªa espa?ola ha subrayado que esta oferta es un exponente m¨¢s del compromiso que mantiene Telef¨®nica con Brasil, pa¨ªs en el que viene realizando fuertes inversiones para consolidar el crecimiento del mercado.