Atento lanzar¨¢ su salida a Bolsa en Estados Unidos la pr¨®xima semana
La antigua filial de Telef¨®nica tiene que confirmar el volumen de la opv y el rango de precios
La empresa espa?ola de atenci¨®n telef¨®nica Atento, que est¨¢ controlada por la firma estadounidense Bain Capital Partners, probablemente lanzar¨¢ oficialmente su oferta p¨²blica de venta en Estados Unidos la pr¨®xima semana, seg¨²n ha avanzado una fuente con conocimiento del acuerdo.
Atento pretende cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York tras el intento frustrado que llev¨® a cabo su anterior due?o, Telef¨®nica. La fuente consultada por Reuters, sin embargo, ha rehusado facilitar los detalles del acuerdo, como la cantidad de acciones que van a salir a la venta o el rango de precios.
Bain compr¨® Atento a Telef¨®nica en 2012 por unos 1.000 millones de euros incluyendo la deuda. Atento fue fundada en 1999, cuando Telef¨®nica agrup¨® su negocio de centros de llamadas en Espa?a y otros pa¨ªses de Am¨¦rica Latina en una unidad separada.
En mayo, la compa?¨ªa solicit¨® a la Comisi¨®n de Valores de Estados Unidos una OPV por 300 millones, aunque esa cantidad generalmente se utiliza para calcular los aranceles de registro. El tama?o final de la oferta podr¨ªa ser diferente. Atento contrat¨® a las unidades de banca de inversi¨®n de Morgan Stanley & Co, Credit Suisse Group AG y del brasile?o Ita¨² Unibanco Holding SA para administrar la transacci¨®n.
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