Macquarie y CVC rivalizan en la puja por los activos de E.On en Espa?a

La el¨¦ctrica alemana E.On negocia con el grupo australiano de infraestructuras Macquarie y el fondo de inversi¨®n CVC la venta de sus activos en Espa?a, seg¨²n fuentes del sector que la compa?¨ªa no ha confirmado. La australiana, seg¨²n Reuters, se ha impuesto en una puja en el que tambi¨¦n llegaron a presentar ofertas no vinculantes Endesa, Gas Natural Fenosa, Acciona y EDP al presentar una oferta "sustancialmente mayor" a los 2.000 millones de euros. No obstante, otras fuentes tambi¨¦n sit¨²an a CVC como finalista.

E.On Espa?a, presidida por Miguel Anto?anzas, cuenta con m¨¢s de 1.100 empleados y m¨¢s de 650.000 clientes. Tiene plantas de generaci¨®n en Andaluc¨ªa, Arag¨®n, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y Le¨®n y Catalu?a con 4.500 megavatios (MW). Entre los activos a la venta estaban centrales t¨¦rmicas con una potencia de 2,9 gigawatios y capacidad de generaci¨®n renovable por 1,1 gigawatios. En cuanto al negocio de distribuci¨®n, cuenta con 33.000 kil¨®metros de red, un activo que por s¨ª solo estaba valorado en unos 800 millones, seg¨²n E.On.

E.On, la mayor el¨¦ctrica alemana, contrat¨® a Citi para que le asesorara en la operaci¨®n. Los planes de la compa?¨ªa para salir del mercado espa?ol, que trascendieron por primera vez en diciembre, se enmarcan en la estrategia del grupo alem¨¢n de vender actividades en dificultad y reenfocar el negocio, que se ha visto afectado por la competencia de la energ¨ªa renovable en el mercado alem¨¢n y por la tibia demanda de energ¨ªa en gran parte de Europa.

Presionada por una deuda neta de 32.000 millones de euros, E.On est¨¢ tambi¨¦n tratando de vender sus operaciones en Italia, lo que pondr¨ªa un punto final definitivo a su incursi¨®n costosa en los mercados del sur de Europa, despu¨¦s de tener que realizar saneamientos por miles de millones de euros ante el deterioro del valor de sus activos en estos mercados.