El Corte Ingl¨¦s capta 500 millones con una emisi¨®n de bonos
Los t¨ªtulos cotizar¨¢n en Irlanda y sirven para suavizar la deuda del grupo
El Corte Ingl¨¦s, a trav¨¦s de Hipercor, ha cerrado hoy una emisi¨®n privada de bonos s¨¦nior a siete a?os que cotizar¨¢n en Irlanda y con la que captar¨¢ 500 millones de euros, unos fondos que destinar¨¢ a reducir su deuda bancaria, de acuerdo con su estrategia de diversificar las fuentes de financiaci¨®n. "Esta emisi¨®n permite reducir el coste y alargar la vida media de la deuda", ha informado hoy en un comunicado el grupo, que ha destacado que la operaci¨®n ha sido un "¨¦xito" y ha tenido una "muy buena acogida" entre inversores internacionales.
La emisi¨®n ha ido dirigida a inversores cualificados y Morgan Stanley ha actuado de banco colocador, seg¨²n la misma fuente, que a?ade que los bonos cuentan con garant¨ªa de El Corte Ingl¨¦s y devengar¨¢n un cup¨®n anual del 3,875 %, seg¨²n la misma fuente, El cierre y desembolso de la emisi¨®n, que vence en enero de 2022, se realizar¨¢ previsiblemente el 19 de enero de 2015 y los bonos cotizar¨¢n en la Bolsa de Irlanda.
Se trata de la primera vez que El Corte Ingl¨¦s efect¨²a una emisi¨®n de bonos s¨¦nior, aquellos que est¨¢n garantizados por la propia compa?¨ªa. No obstante, el grupo presidido por Dimas Gimeno ya acudi¨® a los mercados en busca de financiaci¨®n en noviembre de 2013, cuando lanz¨® una emisi¨®n de bonos por 600 millones de euros a trav¨¦s de la titulizaci¨®n de los derechos de cobro de sus tarjetas y pr¨¦stamos al consumo otorgados por su financiera.
Dicha emisi¨®n, la primera en la historia de El Corte Ingl¨¦s, se efectu¨® tambi¨¦n en Irlanda. Pocos d¨ªas despu¨¦s de su anuncio, el grupo cerr¨® el proceso de reestructuraci¨®n de deuda con la firma de un pr¨¦stamo sindicado de 4.909 millones de euros, que suscrito por 27 entidades con un vencimiento a cinco a?os.
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