ACS coloca una emisi¨®n de bonos de 500 millones
El grupo de construcci¨®n y servicios debuta en el mercado de capitales
El grupo de construcci¨®n y servicios ACS ha cerrado este lunes con ¨¦xito una emisi¨®n de bonos simples a cinco a?os por importe de 500 millones de euros y a un tipo de inter¨¦s del 2,875%, seg¨²n ha informado en un comunicado. Con esta operaci¨®n, la empresa presidida por Florentino P¨¦rez se estrena en el mercado de capitales despu¨¦s de que en julio de 2014 tuviese que suspender una operaci¨®n similar por el dr¨¢stico cambio en el mercado derivado de la interveci¨®n del Banco Espirito Santo. La emisi¨®n se enmarca en una estrategia de diversificaci¨®n las fuentes de financiaci¨®n, reducci¨®n de la deuda y recorte de los costes financieros.
ACS ha registrado una demanda total de 1.337 millones de euros, importe que multiplica por m¨¢s de 2,5 veces la oferta de t¨ªtulos lanzada por la empresa. Los bonos se han lanzado al amparo del programa Euro Medium Term Note que el grupo de construcci¨®n y servicios registr¨® en la Bolsa de Irlanda, en la que los t¨ªtulos ser¨¢n admitidos a cotizaci¨®n.
La deuda de ACS se situ¨® a cierre de 2014 por debajo de la cota de los 4.000 millones ¡ª3.722, un 2,3% menos que a cierre de 2013¡ª?gracias a la pol¨ªtica de desinversiones y a la venta de activos no estrat¨¦gicos.
ACS cuenta con la autorizaci¨®n que le concedi¨® su ¨²ltima junta de accionistas para poder realizar emisiones de t¨ªtulos de deuda por un importe m¨¢ximo de 3.000 millones de euros en los pr¨®ximos cinco a?os. En su intervenci¨®n en aquella asamblea, P¨¦rez apunt¨® que la compa?¨ªa aspira a incrementar su acceso a los mercados de capitales sustituyendo la deuda bancaria por bonos y obligaciones para recortar as¨ª sus costes financieros.
Los t¨ªtulos de ACS han cerrado la sesi¨®n con un alza del 1,15%.
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