Telef¨®nica negocia la ampliaci¨®n de 3.000 millones para la compra de GVT
La operadora ha iniciado conversaciones con nueve bancos para financiar la adquisici¨®n de la compa?¨ªa de banda ancha brasile?a
Telef¨®nica negocia con un grupo de nueve bancos el lanzamiento en los pr¨®ximos d¨ªas de la ampliaci¨®n de capital por 3.000 millones de euros para financiar la compra de la operadora de banda ancha brasile?a GVT, que adquiri¨® a la francesa Vivendi, y cuya operaci¨®n est¨¢ previsto que se cierre en la primera mitad de 2015, una vez que se cuente con el permiso de las autoridades de competencia.
UBS, Morgan Stanley JP Morgan liderar¨ªan la operaci¨®n, que podr¨ªa iniciarse la pr¨®xima semana, seg¨²n Reuters. Bank of America Merrill Lynch, Barclays, HSBC y los bancos espa?oles BBVA, Caixabank y Santander tambi¨¦n est¨¢n colaborando en la colocaci¨®n.
El pasado mes de septiembre, Telef¨®nica alcanz¨® un acuerdo definitivo con el grupo franc¨¦s para comprar GVT por 4.663 millones de euros a pagar en efectivo , m¨¢s un 12% del capital social de Telef¨®nica Brasil, la filial del grupo espa?ol en el pa¨ªs, tras su integraci¨®n con GVT.
La compra se realiza a trav¨¦s de Telef¨®nica Brasil, por lo que la operadora espa?ola debe a su vez realizar una ampliaci¨®n para cubrir el desembolso que le corresponde por el 73,9% del capital que posee en su filial brasile?a. Cuando se anunci¨® la operaci¨®n, se fij¨® la ampliaci¨®n en 3.400 millones de euros, pero el pasado 25 de febrero, con motivo de la presentaci¨®n de resultados, se rebaj¨® esa cantidad a 3.000 millones.
Anatel, el regulador brasile?o de las telecomunicaciones, dio el visto bueno definitivo a la compra de GVT el pasado viernes. No obstante, la aprobaci¨®n definitiva de esta operaci¨®n precisa a¨²n del visto bueno de la autoridad brasile?a de Competencia, Consejo Administrativo de Defensa Econ¨®mica (CADE). En este sentido, la Superintendencia General del CADE recomend¨® en febrero aprobar "con condiciones" esta adquisici¨®n.
Telef¨®nica tiene previsto integrar GVT en Vivo, su negocio de telefon¨ªa m¨®vil, para crear la operadora m¨®vil m¨¢s grande del pa¨ªs. La transacci¨®n forma parte de un proceso de consolidaci¨®n en el sector de las telecomunicaciones, en un momento en el que las empresas est¨¢ empezando a ofrecer cada vez m¨¢s paquetes combinados de telefon¨ªa m¨®vil, fija y banda ancha por Internet.
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