Telef¨®nica ampl¨ªa capital en 3.048 millones con un descuento del 20%

Telef¨®nica anunci¨® en la medianoche del mi¨¦rcoles al jueves que ampliar¨¢ su capital en 3.048 millones de euros. La ampliaci¨®n supone la emisi¨®n de 281,2 millones de nuevas acciones, aproximadamente un 6% sobre el capital actual de la compa?¨ªa, y se efect¨²a con un descuento del 19,8% con respecto a la cotizaci¨®n de cierre de ayer, de 13,525 euros por acci¨®n. La ampliaci¨®n se realiza para financiar en parte la compra de la brasile?a GVT, que fue autorizada ayer por el Consejo Administrativo de Defensa Econ¨®mica (CADE), la autoridad brasile?a de Competencia.

La empresa que preside C¨¦sar Alierta ha optado por respetar el derecho de suscripci¨®n preferente de sus actuales accionistas. Los que no quieran suscribir sus acciones podr¨¢n vender sus derechos en el mercado. A cada acci¨®n existente de Telef¨®nica le corresponder¨¢ un derecho de suscripci¨®n preferente y ser¨¢n necesarios 16 derechos de suscripci¨®n preferente para suscribir una una acci¨®n nueva, seg¨²n los t¨¦rminos de la operaci¨®n comunicados a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores. Con la cotizaci¨®n de la acci¨®n de ayer, el valor te¨®rico de esos derechos rondar¨ªa los 16 c¨¦ntimos.

El periodo de suscripci¨®n preferente se iniciar¨¢ este s¨¢bado, d¨ªa 28, y finalizar¨¢ el pr¨®ximo 12 de abril. De acuerdo con el calendario previsto, el 17 de abril se producir¨¢ el desembolso de las nuevas acciones. De esta forma, el 20 de abril se llevar¨¢ a cabo el registro del aumento de capital y el 21 de abril se admitir¨¢n a cotizaci¨®n las nuevas acciones, que empezar¨¢n a negociarse un d¨ªa m¨¢s tarde.

Seg¨²n las participaciones a cierre de ejercicio que constan en el informe de gobierno corporativo de Telef¨®nica, al BBVA le corresponder¨ªa suscribir 18,2 millones de acciones por importe de 197 millones de euros (el 6,25% del total) y a Caixabank, 15,3 millones de t¨ªtulos por 166 millones de euros (el 5,25%) para que no se diluyan sus participaciones. La totalidad de las acciones nuevas son objeto de aseguramiento.

El periodo de suscripci¨®n durante el cual los derechos de suscripci¨®n preferente podr¨¢n ser ejercidos tendr¨¢ una duraci¨®n de 16 d¨ªas naturales y comenzar¨¢ el d¨ªa siguiente a la publicaci¨®n del preceptivo anuncio del Aumento de Capital en el Bolet¨ªn Oficial del Registro Mercantil (BORME).

Los t¨¦rminos y condiciones del aumento de capital y el procedimiento de suscripci¨®n y desembolso de las Acciones Nuevas figurar¨¢n en un folleto informativo, que est¨¢ previsto que sea aprobado y registrado por la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en los pr¨®ximos d¨ªas.