Antol¨ªn compra por 490 millones la divisi¨®n de interiores de Magna

El grupo Antol¨ªn, especializado en la fabricaci¨®n de techos, puertas y asientos para la industria del autom¨®vil, ha alcanzado un acuerdo con Magna Internacional para comprar, por 525 millones de d¨®lares (490 millones de euros), su divisi¨®n de interiores. La compa?¨ªa burgalesa cerr¨® 2014 con unas ventas de 2.225 millones, que suponen un crecimiento del 6,8%, y un beneficio de explotaci¨®n de 175 millones, un 38% m¨¢s que el de 2013.

"Una vez integrada en la compa?¨ªa, Grupo Antol¨ªn se convertir¨¢ en la tercera mayor empresa del mercado del interior del autom¨®vil y reforzar¨¢ su ya s¨®lida plataforma global de crecimiento", asegura la empresa espa?ola en un comunicado. Seg¨²n las estimaciones del grupo, sus ventas podr¨ªan dar un gran salto en 2015 tras la adquisici¨®n: calculan que rondar¨¢n los 4.000 millones de euros con una plantilla de 27.000 empleados (ahora cuenta con 15.469) en todo el mundo.

La empresa, que el a?o pasado emiti¨® 400 millones de euros en bonos con un tipo de inter¨¦s del 4,75%, asegura que la financiaci¨®n de la operaci¨®n est¨¢ garantizada por el respaldo de los bancos con los que trabaja a trav¨¦s de un pr¨¦stamo sindicado "a largo plazo", seg¨²n fuentes internas. Deutsche Bank es el banco coordinador y asesor de la operaci¨®n, en la que participan la mayor¨ªa de las grandes entidades financieras espa?olas. La deuda de Antol¨ªn rondar¨¢ tras la compra los 1.000 millones de euros.

Con este movimiento, el grupo busca incorporar a su cat¨¢logo de productos los paneles de instrumentos, que hasta ahora no fabricaba, y reforzar su ¨¢rea de puertas. En cuanto a los mercados, la divisi¨®n de Magna reforzar¨¢ su posici¨®n en Europa, Norteam¨¦rica y Asia. Seg¨²n un comunicado emitido por Magna, la transacci¨®n incluye 36 l¨ªneas de producci¨®n en las que trabajan unos 12.000 empleados. Las ventas de esa parte del negocio rondaron los 2.400 millones de d¨®lares (2.237 millones) el a?o pasado.

La operaci¨®n entra ahora en fase de estudio por parte de las autoridades de la competencia y queda sujeta a su aprobaci¨®n. Para pilotarla, el fabricante ha creado un equipo formado por profesionales de ambas compa?¨ªas "que contar¨¢ con todos los recursos necesarios con los que aflorar las mejores pr¨¢cticas de cada empresa", asegura.?

¡°Estos resultados nos permiten afrontar la compra de Magna Interiors con un modelo de negocio claro, que ha dado muestras de su ¨¦xito, y ha sido clave para tener unos resultados fundamentales como los que presentamos hoy¡±, afirm¨® Ernesto Antol¨ªn. Don Walker, director ejecutivo de Magna, se?ala en una comunicaci¨®n de la empresa que tras desprenderse de esa parte de su negocio pretenden centrarse "en ciertas ¨¢reas claves del veh¨ªculo". El negocio de asientos no se incluye en esa operaci¨®n.

Inversiones de Antol¨ªn

Por territorios, el grupo espa?ol creci¨® en Asia-Pac¨ªfico (28,4%) y Europa (11,7%), y mantuvo sus ventas casi planas en EE UU y Canad¨¢ (1,3%). "En Mercosur, la compa?¨ªa ha sufrido los efectos del par¨®n del sector de la automoci¨®n y sus ventas descendieron un 34,8%", asegura la compa?¨ªa. El grupo Volkswagen es su principal cliente, seguido de Ford, Renault, Nissan y Fiat.

La compa?¨ªa aument¨® su inversi¨®n un 24,1% hasta los 143,49 millones, para la apertura de nuevas f¨¢bricas, como las de Valencia para suministrar a Ford y Kansas (EE UU). Los fondos destinados a I+D+i han crecido un 20%.

El gigante Magna, por su parte, est¨¢ presente en 28 pa¨ªses y cuenta con 131.000 empleados en el mundo. Produce una gran parte de los componentes del autom¨®vil desde chasis a interiores, asientos, componentes electr¨®nicos o sistemas de cierre. Sus acciones cotizan en bolsas de Estados Unidos y Canad¨¢.