Hispania ampl¨ªa capital por 337 millones para nuevas inversiones

Hispania Activos Inmobiliarios ha cerrado con ¨¦xito la ampliaci¨®n de capital de 337 millones de euros dirigida a inversores institucionales anunciada este lunes. La operaci¨®n se ha realizado mediante el procedimiento de colocaci¨®n privada acelerada y ha contado con una fuerte demanda que ha permitido cerrarla en 3 horas.

La demanda total ha superado los 844 millones de euros al precio de colocaci¨®n de 12,25 euros por acci¨®n, lo que implica un descuento del 4,7% sobre el precio de cierre de la cotizaci¨®n de la acci¨®n del lunes, 12,86 euros por acci¨®n.

Las acciones nuevas representan un 50% del capital social de la sociedad antes del aumento de capital y un 33% de su capital social con posterioridad al mismo.

La ampliaci¨®n no ha contado con derecho de suscripci¨®n preferente para los actuales accionistas de la sociedad, en la que George Soros y John Paulson figuran como actuales primeros socios. De esta forma, ambos ver¨¢n diluida la participaci¨®n del 16,7% que cada uno de ellos tiene actualmente en la socimi.

Hispania se ha sumado de esta forma a dos de las socimis constituidas el pasado a?o que recientemente tambi¨¦n han anunciado ampliaciones de capital. Se trata de Merl¨ªn Properties, que emitir¨¢ nuevos t¨ªtulos para captar 613,75 millones de euros, y Axiare, que prev¨¦ obtener 400 millones de euros, si bien estas dos operaciones no se realizar¨¢n a trav¨¦s de operaciones aceleradas.

¡°La buena acogida de la ampliaci¨®n de capital por parte de los inversores demuestra la confianza del mercado en Hispania y en su capacidad de generar valor a su cartera de activos. Actualmente, Hispania est¨¢ estudiando operaciones por valor de 2.400 millones de euros, por lo que es muy importante contar con capital con el fin de aprovechar las oportunidades que se presentan en el mercado¡±, ha afirmado a trav¨¦s de un comunicado Concha Os¨¢car, consejera de Hispania.

Hispania es la primera de las llamadas socimis del mercado espa?ol que completa la inversi¨®n de casi la totalidad de los fondos obtenidos en su salida a bolsa, as¨ª como su capacidad de apalancamiento, alcanzando una inversi¨®n comprometida cercana a los 880 millones de euros en una cartera compuesta por 46 activos (incluidos los activos que adquirir¨¢ BAY en virtud del Contrato de Inversi¨®n suscrito con el Grupo Barcel¨®, un acuerdo para constituir una socimi conjunta con un lote de 16 hoteles del grupo en Espa?a, que la sociedad inmobiliaria comprar¨¢ y el grupo tur¨ªstico seguir¨¢ ocupando en r¨¦gimen de alquiler).

Est¨¢ previsto que, tras la adquisici¨®n de los activos por BAY y tras la realizaci¨®n de las inversiones de mejora y reposicionamiento en los activos en cartera y en los activos que adquirir¨¢ BAY, el 57% del valor total de los activos en cartera corresponda a activos hoteleros, el 27% a oficinas y el 16% restante a activos residenciales. Estos n¨²meros incluyen el capex previsto para 2015.

Hispania prev¨¦ una relevante inversi¨®n para la mejora y reposicionamiento de los activos actualmente en cartera, incluyendo BAY, de cerca de 50 millones de euros en 2015 en t¨¦rminos consolidados.