Colonial planea lanzar 1.000 millones en bonos para amortizar deuda
La compa?¨ªa ser¨¢ la primera inmobiliaria espa?ola en realizar una emisi¨®n
Colonial se convertir¨¢ en la primera inmobiliaria espa?ola en emitir deuda despu¨¦s de haber recibido de forma provisional la calificaci¨®n crediticia dentro del grado de inversi¨®n por parte de Standard & Poor's (S&P), seg¨²n ha informado hoy a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El objetivo de la compa?¨ªa, cuyo accionista de referencia es Villar Mir, pasa por amortizar anticipadamente el pr¨¦stamo sindicato de 1.040 millones de euros que firm¨® el a?o pasado dentro de su proceso de reestructuaci¨®n. La inmobiliaria proyecta efectuar una emisi¨®n de bonos simples, para lo que desde esta misma semana empezar¨¢ a tomar el pulso a los inversores internacionales.
Fuentes de la inmobiliaria catalana han explicado que la compa?¨ªa participar¨¢ en un?road show que incluir¨¢ al menos reuniones en Londres y ?msterdam. La sociedad ha encargado la puesta en marcha de un "proceso de prospecci¨®n de la demanda" a Morgan Stanley, que actuar¨¢ como coordinador de la operaci¨®n; BBVA, Banco Sabadell, CaixaBank, Cr¨¦dit Agricole, CIB, ING y JP Morgan. Fuentes conocedoras de ese proceso explicaron que la demanda de esos bonos se concentra sobre todo en fondos institucionales, de pensiones, soberanos y compa?¨ªas de seguros. La empresa matiza, no obstante, que la operaci¨®n est¨¢ sujeta a la demanda y que informar¨¢ sobre ella cuando se decida a realizar la emisi¨®n.
Desde la compa?¨ªa se ha resaltado que se trata de la primera inmobiliaria espa?ola en recibir el "grado de inversi¨®n" por una agencia de calificaci¨®n crediticia. En este caso, S&P le ha dado una calificaci¨®n de BBB-. Ello es suficiente para que Colonial abra la puerta a una emisi¨®n para reducir el actual coste de la deuda, de 400 puntos b¨¢sicos sobre Eur¨ªbor.
Colonial ya cerr¨® el a?o pasado una operaci¨®n para mejorar las condiciones del pr¨¦stamo sindicado que ven¨ªa arrastrando desde antes de la crisis. De hecho, el nuevo pr¨¦stamo y una ampliaci¨®n de capital de 1.266 millones permitieron cancelar la deuda antigua y mantener, a la vez, intacta la participaci¨®n de la empresa en la francesa SFL.
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