Telef¨®nica recompra a Vivendi un 3,5% de su filial en Brasil
La operadora entrega un 0,95% de su capital en acciones valoradas en 630 millones
Telef¨®nica ha suscrito un acuerdo con Vivendi por el cual se compromete a entregar al grupo galo un 0,95% de su capital social a cambio de un 3,5% de Telef¨®nica Brasil, seg¨²n inform¨® el grupo presidido por C¨¦sar Alierta a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, la compa?¨ªa entregar¨¢ a Vivendi 46 millones de acciones de su autocartera, representativas del 0,95% de su capital social, a cambio de 58,4 millones de acciones preferentes de Telef¨®ncia Brasil -recibidas por la compa?¨ªa francesa en el marco de la adquisici¨®n de GVT- representativas de aproximadamente el 3,5% del capital de Telef¨®nica Brasil. A los precios actuales de mercado, los t¨ªtulos en autocartera que Telef¨®nica ceder¨¢ a Vivendi tienen un valor de 629,7 millones de euros.
En virtud del acuerdo suscrito entre ambas compa?¨ªas, Vivendi se ha comprometido, entre otras obligaciones, a abstenerse de vender las acciones de Telef¨®nica durante un periodo determinado ('lock up') y a asumir ciertas restricciones que, en caso de transmisi¨®n, una vez transcurrido el plazo de lock up, garanticen una venta ordenada de tales acciones.La ejecuci¨®n de este acuerdo est¨¢ sujeta a la aprobaci¨®n del Conselho Administrativo de Defesa Econ¨®mica (CADE) brasile?o.
El pasado mes de mayo Telef¨®nica cerr¨® la compra de Global Village Telecom (GVT) a Vivendi despu¨¦s de que la junta extraordinaria de accionistas de Telef¨®nica Brasil respaldara la operaci¨®n. El importe de la operaci¨®n ascend¨ªa a 4.663 millones de euros, y se articulaba mediante el pago en efectivo y la asunci¨®n de deuda, as¨ª como con la entrega del 12% del capital social de la nueva Telef¨®nica Brasil, resultante de la integraci¨®n.En el marco de esta operaci¨®n, Vivendi acord¨® intercambiar un 4,5% de dicho porcentaje por un 8,3% de acciones ordinarias de Telecom Italia.
Telef¨®nica reduce su nivel de autocartera de 1,3%, por debajo del 1,5% pendiente de amortizar en 2016. Vivendi ten¨ªa antes de la operaci¨®n un 7,5% en Telef¨®nica Brasil, que ahora se reduce al 4%, mientras que Telef¨®nica lo aumenta hasta el 73,7%.
Con la adquisici¨®n de GVT, Telef¨®nica reafirmaba su confianza en Brasil, un pa¨ªs en el que ha invertido casi 55.000 millones de euros desde su entrada en 1996 y que genera en la actualidad casi una cuarta parte de la facturaci¨®n del grupo.
Esta transacci¨®n, anunciada el pasado mes de septiembre, sit¨²a a Telef¨®nica Brasil como el operador integrado l¨ªder del mercado brasile?o, tanto por n¨²mero de clientes, con m¨¢s de 105 millones de accesos tras la integraci¨®n, como por ingresos, y con un perfil de cliente de alto valor.
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