OHL aprueba este lunes ampliar capital por 1.000 millones de euros
Es la mayor operaci¨®n realizada por la compa?¨ªa para reforzar sus fondos propios
OHL aprobar¨¢ este lunes en junta general de accionistas el lanzamiento de una ampliaci¨®n de capital por importe de 1.000 millones de euros, la mayor de la historia de la compa?¨ªa de construcci¨®n, servicios y concesiones. Con esta operaci¨®n, la compa?¨ªa que controla y preside Juan Miguel Villar Mir pretende captar fondos para recortar su endeudamiento y costear el plan estrat¨¦gico de crecimiento y expansi¨®n internacional que acaba de poner en marcha.
Villar Mir se ha comprometido ya a suscribir la parte de la ampliaci¨®n que le corresponde en virtud de la participaci¨®n del 59,8% que tiene en el capital de OHL con el fin de no perder el control de la constructora.
Adem¨¢s, OHL cuenta con un contrato de aseguramiento de la operaci¨®n suscrito con las entidades Bank of American Merril Lynch, JP Morgan, Soci¨¦t¨¦ G¨¦nerale y UBS, si bien est¨¢ sujeto al cumplimiento de una serie de condiciones.
En virtud de la operaci¨®n, la constructora emitir¨¢ 1.666,66 millones de nuevas acciones, con lo que multiplicar¨¢ por 16 el n¨²mero de t¨ªtulos que actualmente componen su capital social.
En cuanto al destino de los 1.000 millones de euros que OHL busca levantar con la ampliaci¨®n, la compa?¨ªa emplear¨¢ unos 650 millones en apagar deuda con recurso, y utilizar¨¢ los 350 millones restantes para desarrollar los contratos de concesi¨®n que se ha adjudicado recientemente fuera de M¨¦xico.
Recortar deuda
As¨ª, el principal objetivo de la compa?¨ªa con la ampliaci¨®n ser¨¢ reducir su pasivo, que a cierre del primer semestre del a?o se situaba en 5.693 millones.
La deuda con recurso, la que soporta directamente el grupo matriz y a la que se destinar¨¢ parte de la emisi¨®n, copa el 21,5% de este endeudamiento total, dado que a junio sumaba 1.242 millones tras crecer un 50% en lo que va de a?o.
El otro objetivo de los fondos de la ampliaci¨®n ser¨¢ financiar el crecimiento de OHL, sobre todo en Concesiones, negocio estrat¨¦gico de la compa?¨ªa y al que conf¨ªa el grueso de su crecimiento y expansi¨®n internacional en los pr¨®ximos a?os.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
