Las empresas espa?olas de componentes se globalizan

Impresionante, es lo m¨ªnimo que se puede decir de la trayectoria recorrida por la industria espa?ola de componentes de automoci¨®n en las ¨²ltimas tres d¨¦cadas: ha pasado de ser un peque?o n¨²cleo de empresas limitadas al mercado dom¨¦stico a convertirse en la cuarta de Europa, con firmas que facturan miles de millones de euros y tienen centenares de f¨¢bricas dispersas por el mundo. Pese a que desde los a?os setenta estas empresas ya compet¨ªan con las filiales de las multinacionales aqu¨ª, fue tras la entrada de Espa?a en la CEE cuando tuvieron que ponerse las pilas: las fronteras se abrieron y, de no hacer algo, podr¨ªan acabar cerradas o vendidas. No tuvieron, pues, m¨¢s remedio que internacionalizarse para ganar masa cr¨ªtica, innovar y aprender. Y no fue f¨¢cil. En algunos pa¨ªses, sobre todo en Francia y Alemania (su espacio natural de expansi¨®n), los fabricantes contrataban y repart¨ªan el trabajo entre las empresas locales de componentes.

Jos¨¦ Mar¨ªa Pujol, presidente de Sernauto, la patronal del sector, y tambi¨¦n de Ficosa, cuenta que, tras la entrada en la CEE, fue a ver al director de compras de un fabricante instalado en Espa?a y ¨¦ste le dijo: ¡°Usted no va a vender aqu¨ª ni poco ni mucho, no va a vender nada¡±. No fue as¨ª. Las plantas europeas del autom¨®vil son ahora los principales clientes de nuestra industria, un sector con m¨¢s de mil empresas. De todos modos, por entonces, el temor a verse eliminado por las multinacionales era tal que algunas se quitaron de en medio y vendieron. Hubo tambi¨¦n accionistas que, ante el riesgo, optaron por salirse del capital: en una de ellas, uno dir¨ªa en un consejo de administraci¨®n: ¡°Vas a dejar de darnos dividendos y, adem¨¢s, nos pides dinero para la internacionalizaci¨®n, lo veo muy arriesgado¡±. Seg¨²n Pujol, ¡°este tipo de episodios eran normales. Es bonito contarlo, pero vivirlo fue muy duro¡±.

Eficiencia y buen precio

Las firmas espa?olas hac¨ªan entonces componentes sencillos (lo gordo lo fabricaban las multinacionales), carec¨ªan de tecnolog¨ªas punteras y facturaban poco. Ficosa, hoy sobre los mil millones de euros, ingresaba unos 36 millones en 1985. Pero ten¨ªan a favor el que ya trabajaban para una industria del autom¨®vil significativa, la espa?ola. Y lo hac¨ªan con eficiencia y a buen precio. Al final, el desaf¨ªo se super¨® porque, apunta el empresario, ¡°rompimos el statu quo de la industria en Europa¡±.

Tanto Ficosa como Antol¨ªn, Gestamp o Cie Automotive no esperaron para salir fuera. La primera oleada fue en los noventa. Antol¨ªn abri¨® su primera planta fuera en 1989. Ficosa, ya con una planta en Oporto, ubic¨® f¨¢bricas en Francia, Alemania, Inglaterra e Italia a partir de 1986, y luego se expandi¨® por EE UU, M¨¦xico, Brasil y Argentina; despu¨¦s fue a Asia; en la India (en una joint venture con Tata), y en 2001 compr¨® la divisi¨®n de retrovisores de Magneti Marelli. A partir 2008, con la crisis, el sector desembarc¨® en los pa¨ªses emergentes, en Brasil, Rusia, India y China. En 2014 Antol¨ªn adquiri¨® Magma Interior, con la que casi dobl¨® su tama?o. Tres a?os antes hab¨ªa comprado CML Innovative Technologies para convertirse en uno de los l¨ªderes europeos en iluminaci¨®n para el interior de los coches. Tambi¨¦n Cie Automotive firm¨® una alianza con la india Mahindra.

Ahora la industria espa?ola es la cuarta de Europa y est¨¢ en 35 pa¨ªses. Antol¨ªn factura 4.060 millones de euros (tras la integraci¨®n de Magna) y tiene 160 plantas en 26 pa¨ªses con 28.000 trabajadores. Ficosa trabaja en 19 pa¨ªses, con 27 f¨¢bricas (¡°en 1985 ten¨ªamos tres o cuatro en Espa?a y una en Portugal¡±, dice Pujol). Cie Automotive, con decenas de plantas en los cinco continentes y 16.000 empleados, factur¨® 2.209 millones el a?o pasado. Y Gestamp, la m¨¢s grande con m¨¢s de cien f¨¢bricas por todo el mundo, 6.256 millones de euros. Los componentes son, pues, uno de los sectores m¨¢s internacionalizados. Tambi¨¦n por sus exportaciones, que suman el 60% de la producci¨®n total (17.600 millones en 2014), llegando al 82% si se incluyen los componentes que van en los coches made in Spain exportados.

Punteras

Se trata de una industria cada vez m¨¢s volcada en la tecnolog¨ªa, con 905 millones de euros invertidos en I+D el a?o pasado. Y que quiere llegar a los 1.400 millones en 2020. Fagor Ederlan trabaja para aligerar los componentes de los frenos con nano part¨ªculas y Ficosa desarrolla un sistema para sustituir los retrovisores por c¨¢maras capaces de reproducir im¨¢genes. ¡°Hay que estar atento, adelantarse a los cambios y concretarlos antes que los dem¨¢s. Lo que ser¨¢ ma?ana no tiene nada que ver con lo que es hoy. Muchos de los componentes de hace a?os ya no se fabrican, cables de embrague o de acelerador, o los cuentakil¨®metros de antes. Ahora es todo electr¨®nico. Si hubi¨¦ramos seguido haciendo aquello, ya no existir¨ªamos¡±, asegura Pujol.

La industria espa?ola ha introducido innovaciones. Antol¨ªn invent¨® la r¨®tula de direcci¨®n de cauchu-metal y en 2002 lanz¨® la primera puerta totalmente modular. Gestamp ha sido pionera en la estampaci¨®n en caliente, que ayuda a conseguir carrocer¨ªas m¨¢s livianas y resistentes. De ah¨ª que muchas de las adquisiciones hayan buscado, adem¨¢s de crecer geogr¨¢ficamente, entrar en nuevos productos o tecnolog¨ªas y completar el proceso de un conjunto de componentes. El caso de Antol¨ªn al comprar Magma, con la que puede ofrecer todo el interior del autom¨®vil. Los fabricantes de coches son cada vez m¨¢s meros ensambladores. Se les entregan los conjuntos completos. ¡°En los ochenta recib¨ªas un plan y fabricabas la pieza, despu¨¦s te mandaban el plan del conjunto completo, y ahora te dicen: ¡°quiero un componente que cumpla con unas especificaciones, pres¨¦ntalo. Lo dise?amos, en competencia con otros, y el fabricante elige el que m¨¢s le guste¡±, afirma el presidente de Ficosa. Las marcas ya no testan el producto, ¡°te hacen responsable de la calidad y si hay un problema se te cae el pelo¡±, a?ade.

El negocio ha crecido a base de compras, expansi¨®n internacional y generando productos innovadores

Pese a sus avances, la industria espa?ola tiene que superar grandes retos. ¡°Compa?¨ªas que eran gigantes mundiales¡±, comenta el presidente de Sernauto, ¡°desaparecieron¡±. Pero es optimista. ¡°Tenemos un gran futuro por delante¡±, dice Pujol, ¡°solo hay que crearlo¡±.