FCC ampliar¨¢ capital entre 400 y 600 millones para amortizar deuda
La constructora controlada por Carlos Slim afirma que las negociaciones con los acreedores "avanzan de manera muy positiva"
FCC planea lanzar una ampliaci¨®n de capital de entre 400 y 600 millones de euros. El prop¨®sito ser¨ªa amortizar parte de su deuda. Tambi¨¦n formar¨ªa parte de la reestructuraci¨®n de pasivo en la que tambi¨¦n trabaja su filial Cementos Portland. La compa?¨ªa participada por Carlos Slim y Esther Koplowitz asegura que las conversaciones con sus acreedores "avanzan de manera muy positiva", si bien no se ha fijado calendario alguno para cerrar la operaci¨®n.
La ampliaci¨®n de capital del grupo de construcci¨®n y servicios se abordar¨ªa apenas un a?o despu¨¦s de la macroampliaci¨®n de 1.000 millones que realiz¨® a finales de 2014, con la que Carlos Slim se convirti¨® en primer accionista de la empresa con un 25,6% de su capital. Con la ampliaci¨®n de 2014, FCC amortiz¨® el grueso de un tramo de deuda de 1.350 millones de euros que devengaba un alto tipo de inter¨¦s creciente (desde el 11% hasta el 16%) y que incorporaba el derecho de los bancos a convertir el pasivo en acciones en caso de que a su vencimiento en 2018, no pudiera pagarse.
Con la negociaci¨®n abierta ahora con la banca y la nueva ampliaci¨®n, la constructora pretende liquidar los 450 millones que quedaron por amortizar de ese de deuda, un importe equivalente al 7,8% del pasivo total de 5.717 millones de euros, pero que genera un inter¨¦s del 5%. La amortizaci¨®n de este pr¨¦stamo podr¨ªa contemplar una quita de alrededor del 15%, seg¨²n indicaron fuentes financieras, en funci¨®n del mecanismo de amortizaci¨®n de este tramo incluido en el contrato que financiaci¨®n que FCC firm¨® con los bancos el pasado a?o.
Filial de Cementos
En paralelo, FCC est¨¢ pendiente de la refinanciaci¨®n de 817 millones de euros de deuda que vencen en 2016 que tambi¨¦n negocia Cementos Portland, a la que "apoyar¨¢" participando en la ampliaci¨®n de capital que esta filial tambi¨¦n sopesa realizar, en este caso por 200 millones de euros.
"FCC siempre ha apoyado a Cementos Portland y esa estrategia no ha cambiado, de forma que participar¨¢ en la ampliaci¨®n que lleve a cabo, incluso si finalmente es de mayor importe", asegur¨® el directivo de la compa?¨ªa durante la presentaci¨®n de los resultados trimestrales. Por contra, el grupo que preside Esther Alcocer "analizar¨¢" la posibilidad de acudir a la ampliaci¨®n de capital de 87 millones de euros anunciada por Realia, inmobiliaria controlada por Carlos Slim en la que FCC tiene una participaci¨®n del 36,8%.
"FCC analizar¨¢ sus alternativas y la posibilidad de acudir a esta ampliaci¨®n durante las pr¨®ximas semanas, mientras Realia obtiene las correspondientes autorizaciones a la operaci¨®n, y tomar¨¢ una decisi¨®n en su consejo de administraci¨®n", indic¨® el director de Finanzas del grupo.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
