Gestamp renuncia a la compra de Abengoa
El grupo hab¨ªa condicionado su entrada a que la firma obtuviera la refinanciaci¨®n de sus l¨ªneas de cr¨¦dito
Abengoa tiembla. El grupo Gestamp ha paralizado la adquisici¨®n del 28% de la compa?¨ªa al que se hab¨ªa comprometido al fracasar las negociaciones con la banca acreedora. El grupo de la familia Riberas, que hab¨ªa encauzado las operaciones a trav¨¦s de Gonvarri, hab¨ªa condicionado su entrada a que Abengoa obtuviera la refinanciaci¨®n de sus l¨ªneas de cr¨¦dito. Ahora, el contrato queda roto y todo vuelve a la casilla de salida.
La empresa ha comunicado la cancelaci¨®n de la operaci¨®n este martes por la tarde al no conseguir que sus condiciones prosperaran. Gonvarri pensaba inyectar unos 350 millones de euros en Abengoa, lo que le habr¨ªa hecho el principal accionista con el 28%. Pero, para ello, solicitaba a la banca un paquete financiero de ayuda a la empresa andaluza y nuevas l¨ªneas de cr¨¦dito de entre 1.000 y 1.500 millones. Adem¨¢s, ped¨ªa dilatar el plan de desinversiones previsto por Abengoa durante un a?o hasta diciembre de 2017.
Sin embargo se ha encontrado con un muro por parte de las entidades financieras, sobre todo de las extranjeras. No obstante, la decisi¨®n del grupo Gestamp no es definitiva si la banca cambia de actitud y acepta esas condiciones. Si es as¨ª, o incluso si se relajan un poco, Gestamp volver¨¢ a plantearse la operaci¨®n.
La entrada del nuevo socio resulta clave para que la empresa andaluza no entre en concurso de acreedores. Por eso, cuando el 8 de noviembre pasado, Abengoa anunci¨® el acuerdo con Gestamp, la Bolsa lo recibi¨® con una subida del 11,82%, porcentaje que ha perdido con creces.
El acuerdo preve¨ªa que Gestamp aportar¨ªa 250 millones de euros inicialmente en una ampliaci¨®n de capital con exclusi¨®n del derecho de suscripci¨®n preferente mediante la emisi¨®n de acciones A y B, proporcionalmente al n¨²mero actual de acciones en cada clase, a un precio de 0,999 por acci¨®n para la acci¨®n A y de 0,767 por acci¨®n para la acci¨®n B. Posteriormente, Abengoa proceder¨ªa a realizar una ampliaci¨®n de capital de 400 millones, de los que Gonvarri pondr¨ªa 100 millones.
Gonvarri iba a inyectar 250 millones a la compa?¨ªa abriendo el camino para llevar a buen puerto la ampliaci¨®n de capital de 650 millones anunciada en verano. Gonvarri compromet¨ªa otro cien millones despu¨¦s de ejecutar la ampliaci¨®n.
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