El Corte Ingl¨¦s emitir¨¢ 300 millones de euros en pagar¨¦s
El grupo de distribuci¨®n acude por primera vez al Mercado Alternativo de Renta fija (MARF)
El Corte Ingl¨¦s ha registrado un programa de emisi¨®n de pagar¨¦s de empresas en el Mercado Alternativo Burs¨¢til (MARF) que le permitir¨¢ disponer de un saldo vivo de pagar¨¦s de 300 millones de euros durante un a?o. La deuda emitida con cargo a este programa tendr¨¢ nominales unitarios de 100.000 euros, est¨¢ dirigida a inversores cualificados y podr¨¢ alcanzar los dos a?os de vencimiento.
"Con esta iniciativa, El Corte Ingl¨¦s trata de diversificar sus fuentes de financiaci¨®n, optimizar los costes de financiaci¨®n de circulante y contribuir al desarrollo de una base inversora de renta fija", explica la compa?¨ªa en una nota de prensa.
La emisi¨®n se dirige a inversores institucionales que podr¨¢n adquirir paquetes por valor de 100.000 euros
Para el desarrollo de esta emisi¨®n de pagar¨¦s, El Corte Ingl¨¦s ha contado con PKF ATTEST en calidad de asesor registrado del MARF. La distribuci¨®n de los valores correr¨¢ a cargo de Bankia, BBVA, Banco Popular, Banco Sabadell, Banco Santander y Caixabank en calidad de entidades colocadoras. Por su parte, Axesor, como entidad certificada por el supervisor de mercados europeos (ESMA), ha sido la encargada de emitir el informe de solvencia conforme a la normativa del MARF.
La compa?¨ªa que preside Dimas Gimeno tuvo un primer contacto con el mercado como v¨ªa de financiaci¨®n a principios de este a?o cuando capt¨® 500 millones con una emisi¨®n de bonos que cotizan en Irlanda. Sin embargo, esta es la primera vez que intenta captar recursos a trav¨¦s del mercado espa?ol y tambi¨¦n es el primer movimiento de calado desde la entrada en accionariado de un fondo soberano qatar¨ª. Las emisiones en el MARF han superado los 757 millones de euros en 2015, un 81% m¨¢s que en 2014. Con ello, supera los 1.270 millones de euros a solo dos a?os de su puesta en funcionamiento.
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