Abengoa pide m¨¢s tiempo al juez tras un pacto con el 75% de los acreedores
La mayor¨ªa de los propietarios de su deuda aceptan darle una pr¨®rroga. Hoy venc¨ªa el preconcurso de acreedores
Abengoa ha salvado el primer escollo para librarse de la quiebra. La empresa de energ¨ªa y medioambiente present¨® este lunes al juzgado el contrato de espera o standstill con el apoyo del 75% de sus acreedores, que le otorga un plazo adicional de siete meses para negociar el pacto definitivo de rescate que le salve de la que hubiera sido la mayor suspensi¨®n de pagos de la historia empresarial espa?ola. La firma sevillana estima que no tendr¨¢ que agotar ese plazo y que a finales de abril podr¨¢ presentar un acuerdo definitivo con sus acreedores.
Este lunes de Pascua venc¨ªa el plazo que ten¨ªa Abengoa para presentar ante el juzgado n¨²mero 2 de Sevilla un documento por el que al menos el 60% de sus acreedores aceptaban darle una pr¨®rroga para negociar un acuerdo definitivo sobre la deuda. Al final, la empresa ha logrado el respaldo del 75% de esos acreedores, evitando la declaraci¨®n de concurso de acreedores, la antigua suspensi¨®n de pagos.
Aunque el llamado contrato de espera o standbill no evita autom¨¢ticamente el concurso, supone un paso muy significativo en el desarrollo de la crisis importante es un paso muy significativo para evitarlo, ya que se espera que mucho antes de los siete meses adicionales que tiene la empresa para negociar, alcance un acuerdo definitivo para la reestructuraci¨®n de la deuda, y el plan de rescate definitivo. La empresa incluso, en el comunicado remitido a la a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), subraya que el porcentaje de adhesiones se puede incrementar en el plazo que se tome el juez para la homologaci¨®n del contrato.
Una vez que Abengoa cuente con el visto bueno del juez, iniciar¨¢ la negociaci¨®n propiamente dicha para sellar el acuerdo definitivo con los acreedores. En fuentes de la empresa se estima que ese proceso apenas llevar¨¢ un mes y puede estar listo para finales de abril o principios de mayor. En fuentes de algunos acreedores, no se es tan optimista y se cree que la negociaci¨®n se demorar¨¢ entre cuatro y seis meses. Una vez que logre el 75% de los apoyos como marca ley, y el rescate sea aprobado por la junta de accionistas, Abengoa podr¨¢ pedir al juez que levante la situaci¨®n preconcursal en la que se encuentra desde hace cuatro meses.
Los hitos de la crisis de la ingenier¨ªa
14 noviembre de 2014. Las acciones de la compa?¨ªa se desploman m¨¢s de un 30% ante las dudas sobre el nivel real de endeudamiento, tras informes como el de la agencia Fitch. Es la primera se?al de la mala situaci¨®n de la empresa.
19 de mayo de 2015. El consejo nombra nuevo consejero delegado a Santiago Seage Medela en sustituci¨®n de Manuel S¨¢nchez Ortega. El plan de venta de activos puesto en marcha no ha resultado suficiente.
3 de agosto de 2015. La firma anuncia una ampliaci¨®n de capital de 650 millones para reducir su deuda y complementar su plan de ventas de activos. Las acci¨®n de desploma un 30%.
24 de septiembre de 2015. Felipe Benjumea deja su puesto de presidente ejecutivo como parte de un paquete de medidas para sacar adelante la ampliaci¨®n de capital. La compa?¨ªa acuerda dejar de pagar dividendo, limitar las inversiones y vender activos por 1.200 millones para reducir deuda. Jos¨¦ Dom¨ªnguez Abascal, nuevo presidente.
8 de noviembre de 2015. Gestamp anuncia que invertir¨¢ 350 millones de euros en la empresa. Las acciones suben un 25%
13 de noviembre de 2015. Abengoa anuncia p¨¦rdidas 194 millones de euros en los nueve primeros meses del a?o. En paralelo, Deloitte, auditora de las cuentas de la compa?¨ªa, ha presentado un informe en el que duda de la viabilidad de la empresa.
24 de noviembre de 2015. Gestamp renuncia a entrar en el capital de la compa?¨ªa por las dudas sobre su refinanciaci¨®n de su deuda reconocida de 8.903 millones de euros. La CNMV suspende la cotizaci¨®n.
25 de noviembre. Las acciones se desploman un 53,8% tras ser levantada la suspensi¨®n. El valor es expulsado del Ibex 35.
26 de noviembre. La firma presenta preconcurso oficial de acreedores en un juzgado de Sevilla, la mayor de la historia empresarial espa?ola superando a la de Martinsa Fadesa.
25 de diciembre de 2015. Firma un cr¨¦dito de urgencia con la banca acreedora por 106 millones de euro que le permitir¨¢ mantener su actividad a corto.
20 de enero de 2016. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela embarga casi todos los bienes de Felipe Benjumea y Manuel S¨¢nchez Ortega a los que se investiga por presuntos por delitos de administraci¨®n indebida.
2 de marzo de 2016. El grupo anuncia p¨¦rdidas de 1.213 millones de euros en 2015, debido a los saneamientos y deterioros derivados de su actual situaci¨®n preconcursal.
17 de marzo de 2016. La empresa solicitada a sus acreedores financieros que se adhieran a un contrato de espera (o standstill) de siete meses para el cobro de sus deudas.
28 de marzo de 2016. Abengoa presenta al juez el standstill con el 75% de apoyo de sus acreedores, el d¨ªa en que vence el plazo de su preconcurso
Reestructuraci¨®n
Para salvar la suspensi¨®n, el acuerdo de rescate prev¨¦ una inyecci¨®n de capital nuevo de entre 1.500 y 1.800 millones de euros en los pr¨®ximos cinco a?os, que ser¨¢ aportado fundamentalmente por fondos (Attestor, Blackrock, Centerbridge, Delta, D.E. Shaw, Elliott, Eton Park, Houlihan Loke, Invesco y V?rde, entre otros), que recibir¨¢n a cambio el 55% del capital de la nueva Abengoa.
Los actuales acreedores de la compa?¨ªa, entre los que se encuentran el grupo de bancos conocido como G-6 (Santander, Bankia, CaixaBank, Popular, HSBC y Cr¨¦dit Agricole) y los bonistas, tendr¨¢n un 30% en la nueva sociedad, despu¨¦s de sufrir una quita del 70%. Los actuales accionistas (la familia Benjumea y 50.000 minoritarios) tendr¨¢n otro 5%. Las entidades que aporten avales podr¨¢n hacerse con otro 5% del capital adicional.
La empresa ha indicado que trabaja ¡°intensamente¡± para cumplir con los objetivos establecidos en el redimensionamiento de la compa?¨ªa, as¨ª como para dotarla de la seguridad financiera necesaria y la gesti¨®n que permitan el desarrollo de su potencial operativo y financiero, su crecimiento y la generaci¨®n de beneficios.
La reestructuraci¨®n de la compa?¨ªa ¡ªque ha apurado los cuatro meses que prev¨¦ la ley para lograr un acuerdo con sus acreedores que evite el concurso de acreedores¡ª dibuja una empresa m¨¢s peque?a, centrada en la ingenier¨ªa y construcci¨®n, que se desprender¨¢ de una serie de activos no estrat¨¦gicos, entre ellos la divisi¨®n de biocarburantes de primera generaci¨®n.
En el marco de este proceso, el pasado martes Abengoa y un grupo de fondos llegaron a un acuerdo para la concesi¨®n de una l¨ªnea de liquidez de 137 millones de euros para satisfacer sus pagos urgentes con empleados y proveedores, con vencimiento en septiembre y un inter¨¦s inicial anual del euribor m¨¢s el 14,5%.
Abengoa ha presentado como garant¨ªa acciones de su participada Atlantica Yield, la filial m¨¢s rentable, en la que es el principal accionista. En esta ocasi¨®n, ha otorgado una prenda sobre el 14,3% del yield cotizado en Nueva York.
En paralelo, Abengoa tambi¨¦n presentar¨¢, como parte del proceso de reestructuraci¨®n de la compa?¨ªa, las solicitudes de Chapter 11, para aquellas sociedades que est¨¢n presentes en Estados Unidos, y Chapter 15 para todas las sociedades, con el objetivo de hacer extensiva la protecci¨®n y homologaci¨®n del acuerdo en este pa¨ªs. El acuerdo est¨¢ siendo negociado por Cort¨¦s Abogados en su parte jur¨ªdica y por ?lvarez & Mars en el plan de viabilidad.
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