Parques Reunidos saldr¨¢ a Bolsa valorada en hasta 1.500 millones
La compa?¨ªa vuelve al parqu¨¦ fijando una banda orientativa de 15,5 a 20,5 euros por acci¨®n
El grupo Parques Reunidos volver¨¢ a Bolsa despu¨¦s de 12 a?os. Colocar¨¢ hasta el 55% de su capital ¡ªincluyendo el green shoe¡ª a un precio de entre 15,5 y 20,5 euros por acci¨®n, seg¨²n informa la agencia Bloomberg. La empresa, dirigida por Fernando Eiroa, tendr¨¢ un valor de partida en el mercado de entre 1.200 y 1.500 millones de euros. El grupo emitir¨¢ por un lado acciones nuevas por un m¨ªnimo de 525 millones de euros, y por el otro pondr¨¢ a la venta hasta 4,85 millones de acciones que actualmente est¨¢n en poder de los socios.
La compa?¨ªa de grandes parques de ocio volver¨¢ a Bolsa m¨¢s de una d¨¦cada despu¨¦s de haber sido excluida en 2004, cuando su negocio era solo nacional. Ahora la empresa gestiona grandes parques de atracciones en Espa?a, Europa y Estados Unidos, y con su salida a Bolsa prev¨¦ recaudar un importe de 525 millones de euros a trav¨¦s de la emisi¨®n de acciones nuevas, cuyo precio de salida oscilar¨¢ entre 15,5 y 20,5 euros. A la espera de que la empresa oficialice el folleto de salida a Bolsa, y que la CNMV lo apruebe, la agencia Bloomberg prev¨¦ que la fecha definitiva de salida al parqu¨¦ ser¨¢ a finales de abril o principios de mayo.
En 2004, la compa?¨ªa propietaria del Parque Warner y el Parque de Atracciones de Madrid, adem¨¢s de otros 52 complejos de Europa y EE UU, fue adquirida por el fondo Advent International, que se hizo con todas las acciones de la empresa. Desde 2007 el grupo est¨¢ en manos de otro fondo, Arle Capital Partners. Tras a?os en los que ha ido buscando un comprador nuevo, se ha decantado ahora por el mercado continuo.
El a?o pasado consigui¨® 20 millones de clientes. Se posicion¨® como el segundo mayor operador de parques de ocio en Europa y el octavo en el mundo por n¨²mero de visitas. Parques Reunidos incluye entre sus principales parques fuera de Espa?a centros de ocio tem¨¢ticos en Estados Unidos, Italia y Alemania.
Seg¨²n inform¨® la empresa, hasta el 30 de septiembre (cuando cierra su ejercicio fiscal) consigui¨® unos ingresos de 605,5 millones de euros y un resultado bruto operativo de 194,8 millones de euros. Solo el 23% de estos ingresos proced¨ªan de Espa?a, agreg¨® la firma, que, sin embargo, no comunic¨® los beneficios netos del ejercicio. Algo que deber¨¢ cambiar tras su salida a Bolsa, puesto que su cotizaci¨®n en el parqu¨¦ le obligar¨¢ a dar cuenta p¨²blicamente y de forma peri¨®dica de su contabilidad.
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