El BBVA gan¨® 709 millones hasta marzo, el 54% menos que en 2015

Los resultados de los grandes bancos espa?oles siguen sin dar alegr¨ªas. Tras los resultados del Santander, que cayeron un 5%, el Grupo BBVA ha presentado los suyos con beneficio atribuido de 709 millones de euros durante el primer trimestre de este a?o, un 53,8% menos que el mismo periodo de 2015. El banco explica esta ca¨ªda por el impacto de la evoluci¨®n del tipo de cambio de las divisas, los menores resultados de operaciones financieras y la ausencia de operaciones corporativas, como la venta de la participaci¨®n en el banco chino CNCB, que realizaron en 2015.

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No obstante, sin tener en cuenta el efecto del tipo de cambio de las divisas, el resultado del BBVA tambi¨¦n hubiera ca¨ªdo pero un 11,6%. Sin embargo, la acogida de los inversores ha sido muy negativa: las acciones del segundo banco espa?ol por activos cayeron un 6,78% en la Bolsa de Madrid, uno de los mayores castigos de los ¨²ltimos a?os. El Ibex 35 descendi¨® el 0,68%.

Carlos Torres, el consejero delegado, admiti¨® en la rueda de prensa de presentaci¨®n de los resultados que los beneficios "son bajos; est¨¢n ligeramente por debajo de lo que nosotros mismos preve¨ªamos y mucho m¨¢s bajos del consenso de los analistas", lo que explica la ca¨ªda en Bolsa, seg¨²n este directivo. Tambi¨¦n record¨® que hasta ahora, la acci¨®n del BBVA se hab¨ªa comportado mejor que otras entidades por lo que, tras esta fuerte correcci¨®n, se situaban en l¨ªnea con sus competidores.

Torres insisti¨® en que la cuenta de resultados "ir¨¢n de menos a m¨¢s en 2016. Este es claramente nuestro punto de inflexi¨®n" y dio a entender que hab¨ªan coincidido varias factores negativos al mismo tiempo, como la ca¨ªda de 49% de las operaciones financieras por la inestabilidad de los mercados, algo que espera que no contin¨²e as¨ª en los pr¨®ximos meses. Tambi¨¦n explic¨® que Catalunya Banc (CX), adquirida por BBVA, ha perdido 27 millones hasta marzo, si bien ha aclarado que este impacto ya estaba previsto por la entidad.

Por pa¨ªses, en Espa?a gana 234 millones, un 23,6% menos que el del mismo periodo del a?o anterior, tras la integraci¨®n de Catalunya Banc.El n¨²mero dos del banco explic¨® esta fuerte ca¨ªda por los menores cr¨¦ditos concedidos a las empresas. "Despu¨¦s de un cuarto trimestre de 2015 muy bueno hemos notado una menor demanda crediticia en las grandes empresas", aclar¨®. Espa?a ha reducido casi a la mitad las provisiones (la morosidad ha pasado del 6,6% hace una a?o al 6,4%). Sin esta reducci¨®n, los beneficios hubieran descendido con m¨¢s fuerza. Carlos Torres reconoci¨® que el negocio en Espa?a presenta en estos momentos m¨¢s "desaf¨ªos" y "dificultad" que hace apenas tres meses, si bien se mostr¨® convencido de que el a?o ir¨¢ "de menos a m¨¢s".

Preguntado por la influencia de la falta de Gobierno en la econom¨ªa, este directivo dijo que el PIB sigue avanzando con fuerza "pero se ha notado menos actividad en la petici¨®n de cr¨¦ditos empresariales para proyectos de inversi¨®n".

Torres quiso aclarar el malentendido que, a su juicio, se produjo cuando hizo unas declaraciones en las que habl¨® de tener solo 1.000 oficinas, lo que supone cerrar dos de cada tres de las actuales. "La oficina es esencial, aunque es cierto que cada vez los clientes nos piden complementar los servicios con los canales digitales", asever¨® Torres Vila. Seg¨²n dijo, la combinaci¨®n del canal digital y el remoto "nos puede permitir operar con menos oficinas", pero apunt¨® que, por el momento, no tienen pensado realizar m¨¢s cierres que los pactados en Catalunya Banc. No obstante, admiti¨® que, a medida que ofrecen m¨¢s servicios digitales, los clientes los utilizan, dejando de usar las oficinas para algunas funciones, "por lo que no sabemos cu¨¢ntas sucursales tendremos". Aun as¨ª, tambi¨¦n record¨® que las operaciones de mayor valor a?adido se realizan en las sucursales f¨ªsicas.

No se pagar¨¢ por las hipotecas

El consejero delegado admiti¨® que en los nuevos contratos hipotecarios la entidad est¨¢ explicando a los clientes que en ning¨²n caso se les pagar¨¢ por ese pr¨¦stamo como consecuencia de que el eur¨ªbor est¨¦ en terreno negativo. Torres explic¨® que lo ¨²nico que podr¨ªa pasar en esta situaci¨®n es que la hipoteca "le saliese gratis, pero no que sea el cliente el que reciba el pago de intereses" aunque el eur¨ªbor baje m¨¢s que el diferencial de la hipoteca.

"La naturaleza de los pr¨¦stamos es que el pago de los intereses corresponde al deudor y estamos haciendo que eso quede recogido expl¨ªcitamente en el contrato, pero no se trata de una cl¨¢usula", destac¨® Torres Vila.

En este sentido, insisti¨® en que no tiene sentido establecer una cl¨¢usula en los contratos hipotecarios que defina esta situaci¨®n, puesto que la legislaci¨®n establece que en un producto hipotecario el deudor

es quien abona los intereses y no el prestatario.

Torres descart¨® la posibilidad de que el Tribunal de Luxemburgo condene a los bancos al pago de las cl¨¢usulas suelo de las hipotecas con retroactividad desde el 2009. No quiso avanzar la cifra que les podr¨ªa suponer devolver este dinero. Hasta ahora, han devuelto lo cobrado de m¨¢s desde 2013. Torres se limit¨® a apuntar que es un tema juzgado por el Tribunal Supremo en Espa?a "y para nosotros es un tema zanjado".

Preguntado por la situaci¨®n de Ausbanc, organizaci¨®n a la que el BBVA nunca pag¨® anuncios y sufri¨® fuertes ataques por ello, el n¨²mero dos dijo que la entidad est¨¢ orgullosa de no haber colaborado

nunca con ellos. Explic¨® que hace "a?os" que vieron "muy claro" que Ausbanc no era una organizaci¨®n dedicada a la defensa del consumidor, "sino otra cosa" y de hecho le pidieron a Consumo que les expulsaran del Registro de esas empresas, como as¨ª se hizo.

Preguntado con iron¨ªa por si otras entidades que s¨ª invirtieron en Ausbanc (como el Santander) deber¨ªan avergonzarse de ello, igual que ellos se enorgullecen de no haberlo hecho, Torres Vila explic¨® que no es asunto del BBVA ni les corresponde calificar lo que hagan los dem¨¢s. Jos¨¦ Antonio ?lvarez, consejero delegado del Santander, dijo el mi¨¦rcoles pasado que se hab¨ªan "sorprendido" al conocer que Ausbanc era una red de extorisi¨®n, pese a que ellos eran los principales anunciantes desde hace d¨¦cadas.

Provisiones en Estados Unidos

Otro de los pa¨ªses con peor comportamiento ha sido Estados Unidos, que gan¨® 49 millones de euros, con una ca¨ªda del 63,5%. Seg¨²n el banco, esta situaci¨®n se ha debido a una provisi¨®n extraordinaria para cubrir los pr¨¦stamos a empresas de petr¨®leo y miner¨ªa. "Este pa¨ªs es una claro ejemplo de mejor¨ªa, que tiene que ir a m¨¢s el resto del a?o".?

Las mejores noticias han llegado de Turqu¨ªa, donde el banco Garanti, (del que el BBVA es el principal accionista con el 40% del capital), ha ganado 133 millones de euros, un 13,2% m¨¢s que el primer trimestre de 2015. M¨¦xico sigue siendo el motor del grupo: esta filial obtuvo hasta marzo 489 millones de euros, un 10,1% m¨¢s y el conjunto de los pa¨ªses que forman la divisi¨®n de Am¨¦rica del Sur logr¨® 182 millones de euros, un 8,7% m¨¢s en t¨¦rminos interanuales.

Seg¨²n los datos del BBVA, si se comparan los datos del primer trimestre de 2015 con los de marzo de 2016 con la misma participaci¨®n en el turco Garanti (del que compr¨® un 15% m¨¢s en julio pasado), el beneficio hubiera ca¨ªdo un 29,4%. Sin el efecto del tipo de cambio, la ca¨ªda se quedar¨ªa en el 16,3%.

La cuenta de resultados presenta mejores cifras en la parte de los ingresos. As¨ª, el margen de intereses (lo que se obtiene por el negocio de prestar y tomar dep¨®sitos) ascendi¨® a 4.152 millones, un 13,3% m¨¢s que el mismo periodo del a?o anterior (27,9% a tipos de cambio constantes). Si se a?aden las comisiones del negocio bancario, la cifra hubiera subido un 12% o un 8,4% si se compara con la participaci¨®n en el turco Garanti en t¨¦rminos homog¨¦neos.

Suben los gastos

Los gastos generales suben un 24,8% (12,5% con Turqu¨ªa en t¨¦rminos homog¨¦neos) por los planes de integraci¨®n de Catalunya Banc, M¨¦xico y el banco Garanti, seg¨²n la entidad. Esta situaci¨®n provoca que el ratio de eficiencia (que mide lo que gasta la entidad por cada cien euros que ingresa) haya empeorado desde el 49,3% de marzo de 2015 al 54,8% del primer trimestre de 2016. Torres no aclar¨® cual es el objetivo de eficiencia para este a?o. Preguntado por qu¨¦ el Santander gasta 3.000 millones al a?o en tecnolog¨ªa y el BBVA 7.000 millones, el consejero delegado dijo que la diferencia se deb¨ªa a los conceptos que cada uno tiene de lo que asigna como gasto tecnol¨®gico o digital.

El grupo ha pasado de tener 109.000 empleados hace un a?o a 137.500 ahora, por la incorporaci¨®n de toda la plantilla del Garanti, que son 23.825 empleados. Antes solo contabilizaba a 10.800 trabajadores como parte del BBVA. En Espa?a tiene 33.131 empleados tras la integraci¨®n de Catalunya Banc. El efecto de los costes castiga al margen neto, que alcanz¨® los 2.614 millones de euros, con una ca¨ªda del 8,5%.

La mejora de la morosidad ha permitido reducir las provisiones un 7,7%, lo que ha aliviado en parte la cuenta de resultados. La tasa de mora continu¨® su tendencia a la baja y cerr¨® el trimestre en 5,3%, frente al 5,4% de diciembre de 2015. La tasa de cobertura se mantuvo estable en el 74%.

En cuanto a la transformaci¨®n digital, el BBVA cerr¨® el trimestre con 15,5 millones de clientes digitales, un 20% m¨¢s que en marzo de 2015. De ¨¦stos, dice el banco, 9,4 millones interactuaron a trav¨¦s del m¨®vil, lo que supone un 45% m¨¢s que hace doce meses.

Preguntado por una posible fusi¨®n entre Bankia y BMN, Torres advirti¨® del riesgo que tienen las integraciones de "jugadores d¨¦biles porque no han funcionado". Torres se refer¨ªa as¨ª a las declaraciones del ministro de Econom¨ªa en funciones, Luis de Guindos, en las que reconoc¨ªa que dicha fusi¨®n est¨¢ en estudio por parte del Frob, aunque no la adoptar¨¢ un Ejecutivo en funciones. ?

Torres lanz¨® un mensaje a los supervisores: "A nosotros nos gustan m¨¢s los procesos competitivos", dijo y a?adi¨® que ser¨ªa positivo que el resto del sector tuviera oportunidad de estudiar las operaciones que aparezcan en el mercado, aunque "no puedo opinar mucho sobre este caso porque no lo conozco".