Codere pierde 1.137 millones tras su reestructuraci¨®n

Codere registr¨® unas p¨¦rdidas de 1.137,3 millones de euros en el primer semestre de este a?o, frente a los n¨²meros rojos de 48,7 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior, como consecuencia de la reestructuraci¨®n de su balance, seg¨²n comunic¨® al compa?¨ªa a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Dicha reestructuraci¨®n se ha realizado mediante el canje de 1.284 millones de euros de deuda por 458 millones en nuevos bonos y un 97,78% del accionariado de la compa?¨ªa mediante la emisi¨®n de aproximadamente 2.475 millones de nuevas acciones. Estas acciones han supuesto un incremento de capital en balance por importe de 1.880 millones al contabilizar, tal y como exige la normativa contable, al precio de cotizaci¨®n de la acci¨®n el d¨ªa de la capitalizaci¨®n (0,76 euros) independientemente del valor razonable de la compa?¨ªa. Este efecto ha llevado a la compa?¨ªa a registrar unas p¨¦rdidas contables por importe de 1.054 millones que ajustan el incremento patrimonial al valor nominal de la deuda capitalizada, es decir 826 millones.

Adem¨¢s, como resultado de este proceso de refinanciaci¨®n de la compa?¨ªa, ha obtenido fondos adicionales en forma de bonos por 386 millones de euros para refinanciar deuda existente por valor de 130 millones de euros, satisfacer los gastos de la reestructuraci¨®n e invertir en el crecimiento del negocio.

Ca¨ªda de la facturaci¨®n y del Ebitda

La facturaci¨®n del grupo ascendi¨® a 734,3 millones de euros a cierre del pasado mes de junio, un 8,9% menos que en los seis primeros meses de 2015, debido principalmente a menores ingresos en Argentina y M¨¦xico causados por la depreciaci¨®n del peso argentino y mexicano frente al euro. Esta ca¨ªda fue parcialmente compensada por el crecimiento de los ingresos en Italia y Espa?a.

El resultado bruto de explotaci¨®n (Ebitda) de la compa?¨ªa en el primer semestre fue de 75,4 millones de euros, un 41,3% menos, mientras que el Ebitda ajustado se situ¨® en 123 millones de euros, un 11,1% menos, como consecuencia del impacto negativo de los tipos de cambio, compensado con la buena tendencia operativa iniciada a finales de 2014, con Espa?a e Italia incrementando su Ebitda ajustado en un 37% y 35%, respectivamente, frente al mismo periodo del a?o anterior.

Las inversiones registradas a cierre del primer semestre alcanzaron los 47,1 millones de euros, destinando 41,7 millones de euros a mantenimiento y 5,4 millones de euros a crecimiento. Al pasado 30 de junio, la compa?¨ªa cuenta con una caja de 321 millones de euros.

El parque de m¨¢quinas se increment¨® en un 4,2%, frente al a?o anterior, alcanzando las 55.257, reflejando el crecimiento en M¨¦xico, Argentina e Italia, pese a la racionalizaci¨®n del parque en Espa?a (-3,8%). El n¨²mero de salones de juego (145) y las salas de apuestas (150) tambi¨¦n se incrementaron un 2,8% y un 11%, respectivamente, respecto al mismo periodo en 2015.