El ICO realiza una emisi¨®n en d¨®lares para diversificar su base de inversores

El Instituto de Cr¨¦dito Oficial (ICO) ha lanzado al mercado de capitales una operaci¨®n de financiaci¨®n a un plazo de 2 a?os por importe de 500 millones de d¨®lares. El organismo asegura que han tenido una fuerte penetraci¨®n en Asia y entre los bancos centrales y que emitir en la divisa estadounidense les permite diversificar su base de inversores.

Los intereses de la emisi¨®n entran en terreno negativo. Es decir, que los inversores pagan por quedarse los bonos. En concreto, la colocaci¨®n se ha llevado a cabo a una rentabilidad del -0,098%. Goldman Sachs International, J.P. Morgan y Soci¨¦t¨¦ G¨¦n¨¦rale han sido los bancos directores de la operaci¨®n que paga un cup¨®n anual de 1,625%.

Con esta operaci¨®n en los mercados de capitales el instituto lleva completado un 70% de su programa de financiaci¨®n, que en 2016 se estima alcanzar¨¢ alrededor de 4.000 millones de euros.

Por tipo de inversor, bancos centrales e instituciones oficiales fueron los m¨¢s significativos con una participaci¨®n del 51%. El resto se ha colocado a fondos de inversi¨®n (33%), bancos (10%) y aseguradoras y fondos de pensiones (6%). Geogr¨¢ficamente el 85% de la operaci¨®n se ha colocado fuera de Espa?a destacando la participaci¨®n de Asia (24%), Resto de Europa (18%) y Estados Unidos (16%).