El triunfo de los fabricantes espa?oles de componentes para autom¨®viles

En momentos de cierta incertidumbre como los actuales resulta positivo comprobar que hay actividades en Espa?a que est¨¢n por encima de vaivenes o inseguridades coyunturales. Sectores industriales que no s¨®lo han crecido con solvencia en tiempos de bonanza, adapt¨¢ndose a circunstancias m¨¢s o menos adversas, sino que han sabido salir de la crisis con fuerza para recuperar los niveles previos a esta. Uno de los mejores ejemplos de esta fortaleza es sin duda el de la industria espa?ola de equipos y componentes para automoci¨®n.

En unas jornadas sobre la industria del autom¨®vil, Juan Laborda, profesor de la Universidad Carlos III, se?alaba recientemente que el tejido industrial espa?ol se divide, cada vez m¨¢s, en dos grupos, el de las grandes empresas del Ibex, ¡°muy endeudadas y con reducci¨®n de empleo e inversiones¡±, y el de las pymes, especialmente las que exportan, ¡°que est¨¢n manteniendo gran parte del peso de la econom¨ªa espa?ola y la actividad industrial con una notable aportaci¨®n al PIB¡±.

Pues bien, parece que en este caso se junta lo mejor de cada casa. El sector de componentes no s¨®lo est¨¢ formado por m¨¢s de 1.000 compa?¨ªas de tama?o mediano o peque?o repartidas por todo el territorio nacional, sino que recoge tambi¨¦n un ramillete de ejemplares poco frecuente como es el de aut¨¦nticas multinacionales espa?olas en cuyos dominios apenas se pone el sol.

Un rep¨®quer de ases: Gestamp, Grupo Antol¨ªn, Cie Automotive, Ficosa y Mondrag¨®n Automoci¨®n, todas con un marcado car¨¢cter familiar, a excepci¨®n de la ¨²ltima integrada en el grupo cooperativista vasco. Las cinco se han financiado sobre todo con emisiones de bonos, salvo en el caso de Cie Automotive, que cotiza en Bolsa. Todas comenzaron su desarrollo bajo el paraguas de los grandes fabricantes internacionales instalados en Espa?a y recibieron un importante impulso con la incorporaci¨®n de Espa?a a la Comunidad Econ¨®mica Europea en 1986. Se subieron al carro de estas multinacionales para instalarse en sus plantas de Alemania, Francia o Italia; y dar posteriormente el salto a Asia y Am¨¦rica.

El sector supo aprovechar las ventajas de estar cerca de los fabricantes

Pero estas empresas no se conformaron con ser meros acompa?antes. ¡°Ten¨ªamos que crecer para tener una masa cr¨ªtica suficiente para ser su interlocutor. No quer¨ªamos ser proveedores de commodities baratos, sino ofrecer nuevas tecnolog¨ªas, desarrollar procesos que no tuvieran otros y empezamos a invertir en I+D. El siguiente paso fue crecer donde creciera el mercado¡±. As¨ª lo explica Francisco Riberas, consejero delegado de Gestamp, la primera empresa del sector, especializada en chasis y carrocer¨ªas, con una facturaci¨®n que super¨® los 7.000 millones de euros el a?o pasado y que dispone de una plantilla de 33.000 empleados repartidos por 20 pa¨ªses con 101 plantas y 12 centros de I+D. Y dispuesta a seguir creciendo, como comenta Riberas. ¡°Las megatendencias que afectan al sector siguen haciendo imprescindible seguir trabajando en el aligeramiento de peso y la seguridad de los veh¨ªculos. Gestamp est¨¢ en buena posici¨®n para aprovechar esas din¨¢micas y aumentar nuestra aportaci¨®n de valor para las demandas de los fabricantes en los mercados de hoy y de ma?ana¡±.

De momento acaba de firmar un acuerdo con la corporaci¨®n japonesa Mitsui, que ya participaba en sus operaciones en Am¨¦rica desde 2013, y que supone la aportaci¨®n de 416 millones de euros por parte de la gran corporaci¨®n nipona o keiretsu, a cambio del 12,5% de la cabecera del grupo de origen vasco. Durante el segundo trimestre del a?o, Gestamp ha aumentado sus ventas en 176 millones, un 10% m¨¢s que en el mismo periodo de 2015. En la primera mitad del a?o la facturaci¨®n ha sido de 3.741 millones frente a los 3.469 del a?o anterior. Unos resultados satisfactorios para Francisco Riberas ya que han conseguido un aumento del beneficio operativo del 21% ¡°pese al efecto negativo que supone la fortaleza del euro respecto a las monedas en las que operamos¡±.

Riesgos por doquier

Un efecto que tambi¨¦n han acusado en el Grupo Antolin. Presente en 26 pa¨ªses ¡ª161 f¨¢bricas con una plantilla de 28.300 trabajadores y 3.506 millones de facturaci¨®n?¡ª, es el tercer proveedor global de interiores del autom¨®vil: techos, puertas, asientos, salpicaderos, y acaba de conseguir el pedido m¨¢s importante de su historia, los paneles de puerta del Dodge RAM. Adem¨¢s, el pasado 31 de agosto se cumpl¨ªa un a?o de la adquisici¨®n de la divisi¨®n de interiores de la canadiense Magna por 490 millones. Una operaci¨®n que le ha permitido, seg¨²n la compa?¨ªa, aumentar notablemente sus capacidades industriales en pa¨ªses clave para el mercado de la automoci¨®n como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y China, entre otros. Los resultados no se han hecho esperar y en el segundo trimestre de este a?o han registrado unas ventas de 1.379 millones, lo que supone un incremento del 95%. Si se excluye el negocio de la unidad de paneles de instrumentos, el crecimiento habr¨ªa sido del 9,4%. El aumento de las ventas, tras la integraci¨®n de Magna, junto al ¡°mantenimiento de los costes fijos y una ligera reducci¨®n de los costes variables¡±, seg¨²n se?ala su presidente, Ernesto Antol¨ªn, han permitido un aumento del Ebitda y del Ebit en ese periodo hasta situarse en 157,3 y 113 millones, respectivamente.

El 75% de los componentes de un coche provienen de firmas auxiliares

La que est¨¢ de compras estos d¨ªas es la vizca¨ªna Cie Automotive, que acaba de adquirir la india BillForge por 178 millones de euros. Una especialista en forjado de precisi¨®n con sede en Bangalore, con seis plantas productivas en India (Bangalore, Coimbatore y Haridwar) y una pr¨®xima en Celaya, M¨¦xico. Y lo hace cuatro meses despu¨¦s de adquirir la totalidad del capital social del Grupo Amaya Telleria tras un desembolso de 186 millones al contado por el 35% que permanec¨ªa en manos de los accionistas originales (Century Plastics LLC), asumiendo al mismo tiempo la deuda del grupo asentado en Ermua especialista en mecanizado e inyecci¨®n de aluminio para la fabricaci¨®n de chasis, transmisiones y motores, y con filiales tambi¨¦n en Eslovaquia, M¨¦xico y Brasil.

Dos pasos m¨¢s que se enmarcan en la clara voluntad de su presidente, Andr¨¦s Pradera, de seguir intensificando su presencia en el mundo, con una clara mentalidad de ¡°diversificaci¨®n geogr¨¢fica por medio del crecimiento org¨¢nico y de la adquisici¨®n de empresas de alto valor para nuestro negocio¡±. De momento ya est¨¢ presente en 16 pa¨ªses con una plantilla de 23.000 trabajadores con los que ha conseguido una facturaci¨®n de 2.631 millones en su ¨²ltimo ejercicio y un resultado de 129 millones.

El tercer puesto por volumen de negocio en el ¨¢mbito nacional y el 75? en la clasificaci¨®n de los proveedores globales en el mundo lo ocupa Mondrag¨®n Automoci¨®n, enmarcado a su vez en el mayor grupo cooperativo mundial, la Corporaci¨®n Mondrag¨®n, fundada a principios de los a?os cincuenta por el sacerdote Jos¨¦ Mar¨ªa Arizmendiarrieta.

Esta divisi¨®n de componentes est¨¢ formada por m¨¢s de una decena de empresas y est¨¢ presente con cerca de 60 plantas en Europa, Asia y Am¨¦rica, y m¨¢s de 90 oficinas comerciales en 25 pa¨ªses. Emplea a 10.850 trabajadores y alcanz¨® una facturaci¨®n de 1.900 millones en 2015. A finales de este ejercicio espera haber aumentado su cifra de negocio en un 5%, hasta alcanzar los 2.000 millones y superar los 11.000 empleos.

La inversi¨®n en i+d es su fuerte. El a?o pasado alcanz¨® los 1.200 millones

Fuertes inversiones

Para ello tienen previstas unas inversiones de 130 millones tanto en ¡°nuevas instalaciones e implantaciones como en alianzas y adquisiciones¡±. Seg¨²n su vicepresidente, Oskar Goitia, han interiorizado la necesidad de estar presentes ¡°en aquellos mercados donde se espera un mayor crecimiento y reforzar sus estructuras de desarrollo e innovaci¨®n en los mercados tradicionales, de modo que la combinaci¨®n de ambos genere empleo neto tanto en las empresas del Pa¨ªs Vasco como en las plantas en el exterior¡±.

Se cumplen dos a?os de otra de las operaciones m¨¢s significativas, la compra del 49% de Ficosa por la japonesa Panasonic. Se cerraba as¨ª un conflicto familiar, se saneaban unas cuentas endeudadas y la empresa catalana daba un salto importante al acceder a unas tecnolog¨ªas con mucha m¨¢s proyecci¨®n. A t¨ªtulo de ejemplo: una de las especialidades de Ficosa son los espejos, uno de los elementos que desaparecer¨¢n pr¨®ximamente de la configuraci¨®n de los autom¨®viles y que ser¨¢n sustituidos por proyecciones en el parabrisas, una tecnolog¨ªa en la que tambi¨¦n pueden desempe?ar un papel destacado con la aportaci¨®n japonesa. Como se?ala el director general, Emilio Varela, ¡°la innovaci¨®n tecnol¨®gica est¨¢ transformando el sector. Tecnolog¨ªas como la visi¨®n, la conectividad, los nuevos sistemas de propulsi¨®n o los nuevos materiales inciden sobre los h¨¢bitos de consumo y redefinen el producto¡±.

Va m¨¢s all¨¢ incluso al se?alar que ¡°estas disrupciones tecnol¨®gicas transforman la cadena de valor [proveedores, fabricantes, redes comerciales] dando lugar a la aparici¨®n de nuevos actores y a la desaparici¨®n de players tradicionales¡±.

Ficosa dejar¨¢ de hacer espejos y proyectar¨¢ las im¨¢genes en el parabrisas

Pero no son s¨®lo estos cinco jinetes los que cabalgan en un sector tan variopinto. Comparten viaje con empresas como Nagares, creada a principios de los setenta en medio de La Mancha (Motilla del Palancar, Cuenca) por Herminio Naval¨®n y dos compa?eros del taller de coches en el que iban perfeccionando los rel¨¦s que les llegaban para reparar. Y con monstruos como la alemana Bosch, presente en Espa?a desde principios del siglo pasado pero que decidi¨® dar un salto determinante en 1978 con la compra de la F¨¢brica Espa?ola de Magnetos SA (FEMSA). Hoy cuenta con cinco plantas de producci¨®n de componentes y emplea a 2.700 personas, dedicando el 90% de su producci¨®n a la exportaci¨®n.

No en vano se trata de uno de los sectores industriales m¨¢s exportadores de Espa?a. Los componentes suponen el 75% del valor de un veh¨ªculo. El a?o pasado el valor de las ventas en el exterior se situ¨® en 18.900 millones de euros, un 7,5% m¨¢s que en 2014. Una cifra que supone el 59% de la facturaci¨®n del sector y m¨¢s del 80% si se tienen en cuenta los componentes instalados en los autom¨®viles que se exportan. Y este a?o, durante el primer cuatrimestre ya han exportado por valor de 6.675 millones, seg¨²n la patronal del sector, Sernauto, un 7,4% m¨¢s que en el mismo periodo de 2015, ¡°muy por encima de la media de la ¨²ltima d¨¦cada ¡ª3,4%¡ª, situ¨¢ndose ya en niveles anteriores a la crisis econ¨®mica¡±.

Una meta prevista tambi¨¦n para la facturaci¨®n que a final de a?o se podr¨ªa incrementar, seg¨²n sus c¨¢lculos, en un 7% sobre los 32.000 millones registrados en 2015. El empleo, que ya creci¨® un 4% el a?o pasado, subir¨¢ otro 3% con la creaci¨®n de 8.000 nuevos puestos de trabajo, ¡°llegando a los 205.000 empleos directos y 330.000 directos e indirectos¡±.

Nos encontramos sin duda ante uno de los primeros sectores que han sabido recuperar los niveles previos a la crisis, y colocarse en posiciones m¨¢s en consonancia con una situaci¨®n de normalidad. Y no han escatimado en los esfuerzos inversores necesarios, como el correspondiente de la I+D+i, que fue de 1.200 millones en 2015, un 30% m¨¢s que el a?o anterior, junto a los 1.800 millones invertidos en ¡°incrementar y mejorar sus capacidades productivas¡±.

Unas cifras que, seg¨²n la presidenta de Sernauto, Mar¨ªa Helena Antol¨ªn, son fruto de su apuesta por la innovaci¨®n, la internacionalizaci¨®n y el empleo de calidad. ¡°Los fabricantes de componentes hemos trabajado muy duro para seguir innovando y satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, en definitiva, para seguir liderando el sector mundial¡±.