OHL vende un 4,425% de Abertis por 598 millones

El grupo constructor OHL ha colocado entre inversores un 4,425% del capital social de Abertis, seg¨²n anunci¨® la constructora mediante un hecho relevante registrado ante la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La sociedad reducir¨¢ as¨ª su participaci¨®n en la concesionaria hasta el 2,50. La constructora ha colocado los t¨ªtulos de Abertis a 13,65 euros, seg¨²n ha informado a la CNMV cerca de la medianoche de este lunes, con lo que ha ingresado unos 598 millones de euros brutos, que se quedan en unos 539 millones netos tras gastos y comisiones.

"Los fondos netos procedentes de la operaci¨®n ser¨¢n destinados a llevar a cabo la amortizaci¨®n anticipada total de la parte restante del cr¨¦dito sin recurso otorgado con garant¨ªa de acciones de Abertis (266 millones de euros), y a reducir deuda bruta con recurso (aproximadamente 273 millones de euros, neto de los correspondientes gastos y comisiones)", ha informado la empresa.

Con la operaci¨®n, OHL se apunta plusval¨ªas por unos 230 millones de euros, incluyendo la actualizaci¨®n a valor razonable del 2,5% que conserva.

Tras la operaci¨®n, el presidente de OHL dejar¨¢ el puesto que tiene en el consejo de Abertis, en el que a partir de ahora contar¨¢n con un sill¨®n que ocupar¨¢ el expresidente de la constructora Juan Miguel Villar Mir.

La constructora ha realizado la colocaci¨®n acelerada entre entre inversores cualificados. Destinar¨¢ los fondos de la operaci¨®n a amortizar de forma anticipada un cr¨¦dito que ten¨ªa como garant¨ªa de acciones de Abertis, y a avanzar as¨ª en su objetivo de reducir deuda con recurso.

Se trata de la segunda venta de acciones de Abertis que la constructora aborda en los ¨²ltimos meses, dado que a finales del pasado mes de junio vendi¨® un 7% del grupo concesional. En septiembre de 2015 ya hab¨ªa colocado un 2,36%.

Amortiza deuda mediante recompra de bonos

Por otra parte, OHL ha realizado una recompra de bonos con la que ha amortizado el 10% del saldo vivo de una emisi¨®n de este tipo de t¨ªtulos de deuda, que venc¨ªa en 2020 y que le devenga un tipo de inter¨¦s del 7,625%, seg¨²n inform¨® la compa?¨ªa.

La operaci¨®n se enmarca en el plan estrat¨¦gico de corto plazo que el grupo que preside Juan Villar-Mir lanz¨® el pasado mes de julio, que tiene la reducci¨®n de la deuda y la generaci¨®n de caja como sus principales objetivos.

Al cierre de la primera mitad del a?o, la compa?¨ªa de construcci¨®n, servicios y concesiones soportaba un endeudamiento neto de 3.510 millones de euros, de los que 836 millones corresponden a deuda con recurso a la matriz, importe que duplica (+125%) al de cierre de 2015.

Con este fin de reducir pasivo, OHL ya lanz¨® el pasado mes de marzo una oferta de recompra sobre la totalidad de esta emisi¨®n de bonos, que entonces presentaba un saldo vivo de 300 millones de euros, si bien s¨®lo fue aceptada por un titulares de bonos que supon¨ªan reducir un 10,6% de la emisi¨®n.

Tras esta operaci¨®n, esta emisi¨®n presentaba un saldo de 230,35 millones de euros, del que ahora ha procedido a recomprar otro 10%, esto es, t¨ªtulos por 23,38 millones de euros, con lo que el saldo queda fijado en 207,07 millones de euros.