Abertis coloca 300 millones en bonos con el cup¨®n m¨¢s bajo de su historia
La concesionaria realiza la operaci¨®n a trav¨¦s de su filial francesa Sanef. El grupo destinar¨¢ los recursos a reestructurar la deuda
Abertis, a trav¨¦s de su filial francesa Sanef, ha colocado una emisi¨®n de bonos por importe de 300 millones de euros, con vencimiento a 12 a?os, en 2028, y a un tipo de inter¨¦s del 0,95%, que constituye el cup¨®n m¨¢s bajo de la historia del grupo de concesiones de infraestructuras.
La operaci¨®n permitir¨¢ a la compa?¨ªa que dirige Francisco Reyn¨¦s avanzar en su pol¨ªtica de optimizaci¨®n de deuda, mediante el alargamiento de los plazos y el abaratamiento de su coste, ha informado la compa?¨ªa en un comunicado.
Sanef destinar¨¢ los recursos captados con la colocaci¨®n a repagar una deuda existente por el mismo importe, pero que presentaba un mayor coste y un vencimiento m¨¢s pr¨®ximo.
En lo que va de a?o, Abertis ha cerrado refinanciaci¨®n de deuda, tanto corporativa como a trav¨¦s de sus filiales, por un importe de 1.500 millones de euros.
El pasado mes de mayo, el grupo gestor de autopistas y sat¨¦lites cerr¨® la mayor emisi¨®n de t¨ªtulos de deuda de su historia, una operaci¨®n a diez a?os por 1.150 millones de euros.
En el caso de Sanef, la colocaci¨®n cerrada este martes es la segunda que lleva a cabo a trav¨¦s de esta firma, tras la realizada hace justo un a?o, por importe de 600 millones tambi¨¦n, y la operaci¨®n actual ha contado con una demanda que m¨¢s que triplic¨® la oferta de bonos.
Abertis ha destacado que este tipo de operaciones, adem¨¢s de optimizar su perfil de deuda, refuerza la capacidad de la compa?¨ªa para aprovechar las oportunidades que presente el mercado de cr¨¦dito para "conseguir atractivas condiciones de financiaci¨®n y seguir as¨ª generando valor para los accionistas".
A cierre del pasado mes de junio, el grupo presentaba un endeudamiento neto de 14.157 millones de euros, un 12% m¨¢s respecto a comienzos de a?o, por las distintas operaciones de crecimiento realizadas por la compa?¨ªa y el 'efecto divisa'.
Refuerza filiales
Abertis aborda esta operaci¨®n de refinanciaci¨®n en su filial francesa un d¨ªa despu¨¦s de obtener fondos con la sociedad a trav¨¦s de la que explota su negocio de autopistas en Chile, con la venta a Abu Dhabi del 20% de Abertis Chile por 495 millones de euros.
Abertis controla el 52,5% de Sanef, la firma a trav¨¦s de la que gestiona su cartera de autopistas en Francia, actual primer mercado de la compa?¨ªa, por delante de Espa?a.
El grupo gestiona un total de 1.760 kil¨®metros de autopistas galas, que suponen casi una quinta parte (el 22%) de la red total de v¨ªas de pago francesa del total de autopistas en Francia.
En concreto, explota cinco de las siete v¨ªas de acceso por autopista a ?le de France (regi¨®n de Par¨ªs) y tambi¨¦n el tr¨¢fico que conecta Alemania, B¨¦lgica y Luxemburgo con el Norte de Francia.
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