Abengoa recibe el apoyo necesario para aplicar el plan de refinanciaci¨®n

Abengoa ha logrado el respaldo a su plan de refinanciaci¨®n, lo que supera el 75% requerido, seg¨²n datos provisionales con los que cuentan los acreedores y el grupo andaluz. De esta forma, el titular del juzgado mercantil que lleva el caso podr¨¢ aprobar su reestructuraci¨®n. Tiene para ello un periodo de 15 d¨ªas a partir del 28 de octubre que es la fecha en la que acaba el plazo de siete meses concedido en marzo. Una vez superado ese tr¨¢mite, el 22 de noviembre celebrar¨¢ junta extraordinaria en la que entrar¨¢n los nuevos propietarios (bonistas, bancos y antiguos accionistas) y cambiar¨¢ todo el consejo de administraci¨®n.

Los datos definitivos de las adhesiones al plan de refinanciaci¨®n de Abengoa se conocer¨¢n con exactitud entrada la noche o incluso ma?ana a primera hora. No obstante, la empresa ya conoce que tantos los bancos como los bonistas han superado el 75% preciso para que el juez Pedro M¨¢rquez Rubio, titular del Juzgado de los Mercantil n¨²mero 2 de Sevilla,d¨¦ el visto bueno al acuerdo firmado el pasado septiembre. Al haber superado ese porcentaje, el acuerdo pasa a vincular al resto de acreedores que no se hayan sumado al acuerdo hasta el 100%.

Es decir, supone que aquellos bonistas que han impugnado el acuerdo deben someterse a la disciplina legal, aunque tambi¨¦n podr¨¢n recurrir el acuerdo. En ese sentido, algunos de ellos han manifestado que se han hecho dos homologaciones (una en marzo y otra en octubre) dentro del plazo de un a?o cuando, seg¨²n la ley, no se permite m¨¢s de una. la primera la hizo la empresa y la segunda, los acreedores de la misma.

Los t¨¦rminos de la reestructuraci¨®n de la deuda financiera, pactada el 11 de agosto, consisten en aplicar una quita del 97% de su valor nominal, manteni¨¦ndose el 3% de vencimiento a 10 a?os sin devengo anual de intereses y sin posibilidad de capitalizaci¨®n. Las entidades acreedoras y bonistas pueden optar entre que el 30% del valor nominal se convierta en bono o pr¨¦stamo o la capitalizaci¨®n del 70% del nominal del total de la deuda existente a cambio del 40% del capital de la nueva Abengoa.

La reestructuraci¨®n supone la inyecci¨®n de casi 1.200 millones de euros, de los que la mitad se destina a cubrir la financiaci¨®n de 600 millones (en parte, ya recibidos) y la otra mitad queda disponible para operaciones ordinarias. Asimismo, contempla la conversi¨®n de la deuda, de lago m¨¢s de 9.000 millones, en capital. Est¨¢ previsto que los nuevos accionistas controlen el 95% del capital (en torno al 55% los bonistas y del 40% las entidades financieras) y el 5% de los actuales accionistas entre los que est¨¢n el grupo de las familias tradicionales encabezadas por el expresidente Felipe Benjumea, que se quedar¨¢ con una participaci¨®n de 1,4% y la p¨¦rdida de los derechos que voto, que hasta ahora ha sido lo que ha determinado la operaci¨®n al superar el 50%.

La junta extraordinaria suponmdr¨¢ un vuelco total en el consejo y tendr¨¢ siete miembros independientes bajo la presidencia de Gonzalo Urquijo. El actual consejero delegado, Joaqu¨ªn Fern¨¢ndez de Pi¨¦rola, pasar¨¢ a ser director general y no estar¨¢ en el consejo. El consejo estar¨¢ formado por Manuel Castro Aladro, Jos¨¦ Luis del Valle Doblado, Jos¨¦ Wahnon Levy, Ram¨®n Sotomayor J¨¢uregui, Javier Targhetta Roza y Pilar Cavero Mestre.

Asimismo se abordar¨¢ el canje de los dos tipos de acciones, las denominadas A y B, que se quedar¨¢n en una. Seg¨²n la ecuaci¨®n de canje, cada acci¨®n de clase B (las que cotizaban en el Ibex 35) emitida y en circulaci¨®n dar¨¢ derecho a recibir un t¨ªtulo perteneciente a la nueva clase de acciones ordinarias. Asimismo, cada 1.000 acciones de clase A (preferentes, con mayor derecho de voto) emitidas y en circulaci¨®n dar¨¢n derecho a recibir 1.915 t¨ªtulos de la nueva clase de acciones ordinarias.

Abengoa ha reducido la plantilla a 17.000 empleados frente a los 26.000 que ten¨ªa antes de la crisis que estall¨® el oto?o pasado y llev¨® al preconcurso de acreedores con m¨¢s de 9.000 millones de deuda y unos 4.900 pendientes de pagos a proveedores. El citado recorte se ha debido en parte a la reconversi¨®n que ha llevado a cabo y que supone reducir la dimensi¨®n a las dos terceras partes; pero tambi¨¦n a bajas voluntarias que se han producido por goteo y que han afectado a ingenieros y profesionales. La compa?¨ªa se centrar¨¢ en el sector de la energ¨ªa y agua y en mantener la presencia en tecnolog¨ªa, as¨ª como en la construcci¨®n de plantas para terceros.

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