Portugal autoriza la inyecci¨®n de 2.500 millones en Caixa Geral de Dep¨®sitos
El aumento de capital se realizar¨¢ con la emisi¨®n de 500 millones de nuevas acciones a un precio de 5 euros por t¨ªtulo
El Estado portugu¨¦s ha autorizado la inyecci¨®n de 2.500 millones de euros de capital en el banco p¨²blico Caixa Geral de Dep¨®sitos (CGD), el mayor del pa¨ªs. Este aumento de capital se realizar¨¢ cuando concluya la emisi¨®n de deuda que la entidad tiene pendiente.
En un comunicado remitido este lunes a la Comisi¨®n del Mercado de Valores Moviliarios (CMVM), la entidad explic¨® que este aumento de capital se realizar¨¢ "mediante la emisi¨®n de 500 millones de nuevas acciones ordinarias" a un precio de 5 euros por t¨ªtulo.
Este montante ser¨¢ suscrito en su totalidad por el Estado portugu¨¦s ¡ªaccionista ¨²nico del banco¡ª a principios de abril, seg¨²n lo previsto, una vez concluida la emisi¨®n de deuda de 500 millones para inversores privados que la entidad va a realizar.
La pr¨®xima semana, los gestores del banco realizar¨¢n un roadshow por varias ciudades europeas, entre ellas Londres y Par¨ªs, para intentar captar inversores y asegurar el ¨¦xito de la emisi¨®n de deuda. Este aumento de capital se engloba dentro del plan de recapitalizaci¨®n para la entidad acordado entre Lisboa y Bruselas el pasado verano, por un valor que rondar¨¢ los 4.900 millones de euros.
El plan se divide en dos fases y la primera de ellas finaliz¨® en enero con la transferencia por parte del Estado del 49 % de su participaci¨®n en Parcaixa, subsidiaria de CGD, con un valor contable en torno a los 500 millones de euros. Igualmente, convirti¨® instrumentos de deuda que pose¨ªa en el CGD con un valor pr¨®ximo a los 900 millones de euros.
En la segunda fase, el Estado portugu¨¦s inyectar¨¢ 2.500 millones de euros en la entidad, que se sumar¨¢n a la emisi¨®n de deuda para inversores privados. Con este programa, el banco busca fortalecer su solvencia y gesti¨®n de riesgos, implementar¨¢ profundas medidas de recorte en el gasto y ajustar¨¢ su infraestructura operacional dom¨¦stica. Tambi¨¦n modernizar¨¢ su franquicia comercial local, reestructurar¨¢ sus operaciones internacionales y reforzar¨¢ su modelo de gobernanza.
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