Abengoa firma la reestruturaci¨®n que permite la inyecci¨®n de 1.169 millones
El plazo para que los bancos aporten las cantidades comprometidas acaba el 27 de marzo
Abengoa ha dado el paso definitivo para recibir los fondos necesarios para llevar a cabo la reestructuraci¨®n. Seg¨²n un hecho relevante enviado a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ya han sido firmados los documentos de la reestructuraci¨®n y las notificaciones de desembolso se encuentran remitidas, de modo que la compa?¨ªa podr¨¢ recibir los 1.169 millones de euros comprometidos de dinero nuevo. El plazo para su recepci¨®n termina el pr¨®ximo 27 de marzo a las 18.00 horas.
La entrada en vigor y efectividad de los mismos est¨¢ sujeta un nuevo hito conocido como Fecha de Inicio de los Pasos de la Reestructuraci¨®n, que comenzar¨¢ cuando el agente escrow reciba los fondos de la operaci¨®n. Este agente gestiona una cuenta de dep¨®sito encargada de recibir el dinero, que se inyectar¨¢ posteriormente a la compa?¨ªa en paralelo a la ampliaci¨®n de capital y a la emisi¨®n de warrants prevista.
Subida en Bolsa
Ante la expectativa de que el proceso concluya con ¨¦xito, las acciones de la empresa han experimentado este jueves una fuerte subida en Bolsa. Si los t¨ªtulos de clase B sub¨ªan un 16,8%, hasta 0,264 euros, los de clase A se revalorizaban en mayor proporci¨®n, un 40%, hasta 0,67 euros.
Seg¨²n el acuerdo de rescate con sus bancos acreedores y los fondos para la reestructuraci¨®n de su deuda financiera y su recapitalizaci¨®n, el grupo recibir¨ªa una inyecci¨®n de casi 655 millones de euros. El importe total, 1.169,6 millones de euros, incluye los importes refinanciados de los pr¨¦stamos recibidos por el grupo en septiembre y diciembre de 2015 y en marzo de 2016 (unos 515 millones de euros).
Adem¨¢s, se inclu¨ªan 307 millones de euros de nuevas l¨ªneas de avales. Las entidades financiadoras que lo aporten tendr¨¢n derecho a recibir un 5% del nuevo capital social de Abengoa. De esta cantidad, unos 50 millones ser¨¢n para pujar por nuevos proyectos y el resto para avanzar en los que ya se encuentran en marcha.
El acuerdo supon¨ªa para los acreedores aceptar una quita del 97%, manteni¨¦ndose el 3% restante con vencimiento a 10 a?os, sin devengo anual de intereses y sin posibilidad de capitalizaci¨®n.
El reparto del capital de la nueva Abengoa ser¨¢ de en torno al 50% para los bonistas y hedge funds y aproximadamente un 40% para la banca acreedora. Adem¨¢s, otro 5% quedar¨¢ en manos de los avalistas.
El comit¨¦ de bancos que participaron en las negociaciones para la reestructuraci¨®n estuvo compuesto por Bankia, Banco Popular, Banco Santander, Caixabank y Credit Agricole, mientras que el grupo de inversores de nuevo dinero estuvo integrado por Abrams Capital, The Baupost Group, Canyon Partners, The D.E. Shaw Group, Elliott Management, Oaktree y V?rde.
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