OHL sondea la venta de una parte de su filial de concesiones
El grupo constructor quiere reducir su deuda dando entrada a un socio financiero aunque manteniendo el control de la sociedad
El Grupo OHL anunci¨® este jueves un proceso de prospecci¨®n del mercado para evaluar la posibilidad de incorporar a un socio minoritario al capital de su filial OHL Concesiones, en la que tiene una participaci¨®n del 100%, seg¨²n comunic¨® la constructora a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Los recursos que se capten con esta operaci¨®n se destinar¨ªan a acelerar el plan de reducci¨®n de la deuda con recurso de OHL y permitir¨ªan, adem¨¢s, disminuir las futuras aportaciones de capital para los nuevos proyectos concesionales. El grupo constructor se ha comprometido a reducir su deuda a finales de este a?o a un m¨¢ximo de una vez ebitda (beneficio bruto de explotaci¨®n).
La operaci¨®n se materializar¨ªa mediante la incorporaci¨®n de un inversor institucional, probablemente de car¨¢cter financiero, que apoye el crecimiento de OHL Concesiones y refuerce su modelo de negocio. OHL mantendr¨ªa, en todo caso, la mayor¨ªa del capital y el control de su filial de concesiones.
Valor de la filial
La empresa ya ha contratado a dos bancos de inversi¨®n para sondear el mercado, e informar¨¢ m¨¢s detalladamente de sus planes a los accionistas e inversores este viernes. La operaci¨®n servir¨ªa tambi¨¦n para establecer una referencia del valor de mercado de OHL Concesiones.
Este proceso se pone en marcha despu¨¦s de que OHL Concesiones y el fondo IFM Global Infrastructure Fund (IFM GIF) lanzaran una opa en efectivo sobre el 41,9% del capital que se negocia en Bolsa ( free float) de su filial OHL M¨¦xico, a trav¨¦s de la sociedad Magenta Infraestructura.
OHL Concesiones gestiona veinte concesiones en Espa?a y Latinoam¨¦rica: quince autopistas de peaje (siete en M¨¦xico, tres en Chile, dos en Espa?a, otras dos en Per¨² y una en Colombia), 70 hect¨¢reas en dos puertos comerciales (Espa?a y Chile), el Aeropuerto Internacional de Toluca (M¨¦xico) y 22 kil¨®metros de dos l¨ªneas de metro ligero en Espa?a.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
Sobre la firma
